"البنك الأول" يعتزم إصدار سندات خضراء مقومة بالدولار لتحسين رأس المال

يعتزم البنك السعودي الأول إصدار سندات رأسمال إضافي من الشريحة الثانية "خضراء" مقومة بالدولار.

المصرف قال في بيان على "تداول" اليوم: إن الهدف من الإصدار هو تحسين رأس المال من الشريحة الثانية، ولأغراض البنك العامة ولاستيفاء الأهداف المالية والإستراتيجية له، مبينا أنه سيتم تحديد قيمة وشروط السندات الخضراء وفقا لظروف السوق.

الإصدار سيوجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية، حيث تم تعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، جولدمان ساكس إنترناشونال، بنك أبوظبي التجاري بي جي أس سي، سيتي جروب غلوبال ماركت لميتد، دي بي أس بانك أل تي دي.، بنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. أس. سي، بنك المشرق بي أس سي، ميزوهو انترنشونال بي أل سي، وسوسيتيه جنرال كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

"الأول" أوضح أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة. وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.