جمع مصرف الإنماء 500 مليون دولار من إصدار صكوك رأسمال إضافي مستدامة بعائد سنوي يبلغ 6.25%، ويجوز استردادها بعد 5.5 أعوام.

المصرف قال في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن الهدف من الإصدار هو تحسين رأس المال من الشريحة الثانية، ولأغراض البنك العامة ولاستيفاء الأهداف المالية والإستراتيجية له، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار للصك.

الطرح الموجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية، تولى إدارته كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي بي مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

"الإنماء" أوضح أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقا للائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.