"مصرف الإنماء" يعتزم إصدار صكوك مستدامة بالدولار لتحسين رأس المال
يعتزم مصرف الإنماء، إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، لتحسين رأس المال ولأغراض مصرفية عامة.
"الإنماء" أوضح عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين أن الطرح المحتمل جاء بناء على قرار مجلس الإدارة، المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة، بموجب برنامج إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى.
المصرف توقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية، حيث قام بتعيين كل من مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
سيتم تحديد قيمة وشروط صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وفقا لظروف السوق، فيما سيخضع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.
