قرر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» السعودية زيادة رأس المال بنحو 31.5% عبر طرح خاص على المساهمين المؤسسين، ثم خفضه بنحو 23.9%.
مجلس إدارة الشركة قال في بيانم على تداول اليوم إن زيادة رأس المال من 16.7 مليار ريال إلى 21.9 مليار ريال مقسم إلى 1.6 مليار سهم بقيمة إسمية 10 ريالات.
ويأتي القرار كجزء من خطة الشركة الإستراتيجية لإعادة هيكلة رأس مالها وتحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي، بما يهدف إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.
وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال ستكون عبر إصدار 526.3 مليون سهم بزيادة 31.5% من رأس المال الحالي بسعر طرح قدره 10 ريالات للسهم الواحد، وبإجمالي قيمة طرح قدرها 5.2 مليار ريال لصالح مساهمي الشركة المؤسسين شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة "سوميتومو كيميكال المحدودة".
وأشارت إلى أنه لديها حاليا نوع واحد وفئة واحدة من الأسهم، بينما بعد زيادة رأس المال، سيكون لديها نوع واحد من الأسهم وهو الأسهم العادية، ولكن سيكون هناك فئتان من الأسهم العادية، وهما: الأسهم الحالية والتي سيتم تصنيفها كـ الفئة (أ) والأسهم الجديدة والتي سيتم تصنيفها كالفئة (ب).
وتتمتع الأسهم العادية من الفئة ب بخصائص، من أبرزها أنها لن تمنح حقوق تصويت وأنها تمنح حقاً محدداً في الأرباح - في حال توزيعها - بنسب مختلفة ابتداءً من عام 2028، وأولوية في حال التصفية. وبِخلاف التغير بسبب حقوق الأسهم العادية من الفئة (ب)، لن يطرأ أي تغيير على أي حق أو التزام يتعلق بالأسهم الحالية، وفقاً للإفصاح.
وحصلت الشركة على إعفاء من هيئة السوق المالية للسماح لها بإصدار أسهم عادية من الفئة (ب) وطرحها طرحا خاصا بدون إدراجها. كما أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين تتضمن الشروط المتعلقة بالخطوات والإجراءات المرتبطة بزيادة رأس المال وإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب) والاكتتاب فيها.
وتتمثل أبرز بنودها في التزام المساهمين المؤسسين بالاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب)، وذلك بسعر الإصدار (وهو نفس القيمة الاسمية، 10 ريالات). كما تلتزم الشركة باستخدام متحصلات زيادة رأس المال، لسداد جزء من ديون الشركة.
وتنتهي اتفاقية الاكتتاب في حال لم يتم استيفاء الشروط المسبقة خلال مهلة أقصاها 8 أشهر من تاريخ إبرامها أي في 30 أبريل 2026 ( وذلك ما لم يتفق الأطراف على خِلاف ذلك).
