منذ رفع الفائدة .. ودائع البنوك السعودية الادخارية تنمو 65 % مقابل 1% لـ «المجانية»

ارتفعت ودائع البنوك السعودية المدرجة البالغ عددها عشرة إلى نحو 2.5 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.3 تريليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة زيادة نسبتها 8.2 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى القوائم المالية للبنوك، فإنه خلال العامين الماضيين، أي منذ بدء رفع أسعار الفائدة، نمت الودائع في البنوك بنحو 19 في المائة، بفضل نمو الودائع الادخارية والآجلة بنحو 65 في المائة مقابل 1 في المائة فقط للودائع تحت الطلب "المجانية".
وخلال الربع الثالث، ارتفعت ودائع البنوك بدعم "الادخارية" في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وسط تنافس البنوك على جذب ودائع العملاء بتقديم معدلات فائدة تصل إلى 6 في المائة، ما أثر في معدل نمو الودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع "المجانية" التي انكمشت 2.4 في المائة خلال الفترة.
واستحوذ مصرف الراجحي والبنك الأهلي على نحو نصف ودائع البنوك بواقع 48.4 في المائة، إلا أنهما الأقل اعتمادا على الودائع ذات التكلفة "الادخارية والآجلة".
وحققت البنوك خلال الربع الثالث نموا في صافي أرباحها بواقع 8.9 في المائة كأدنى نمو في 11 فصلا، رغم تحقيقها أرباحا قياسية عند 18.1 مليار ريال، مستفيدة من نمو محافظ التمويل ودخل العمولات وكذلك تراجع المخصصات.

الودائع قبل رفع الفائدة وبعده

خلال عامين، سجلت ثلاثة بنوك نموا في الودائع الادخارية والآجلة تجاوز 100 في المائة خلال الفترة، أعلاها البنك السعودي الأول بنحو 132 في المائة، ليقابله تراجع الودائع تحت الطلب بنحو 3 في المائة.
ثانيا حل مصرف الإنماء بنمو 106 في المائة في الودائع الادخارية لتمثل 55 في المائة من إجمالي الودائع مقارنة بنحو 41 في المائة قبل عامين، كما سجل البنك السعودي للاستثمار نموا بلغ 105 في المائة.
في المقابل، فإن البنك الأهلي كان الأقل نموا في تلك الودائع بنحو 20.5 في المائة، جاء بعده البنك الفرنسي بنحو 39 في المائة.
والنمو الكبير للودائع ذات التكلفة أثرت بعض الشي على هوامش ربحية بعض البنوك، ولا سيما تلك التي تعتمد عليها بشكل كبير.

البنوك الاكثر اعتمادا على "الادخارية والآجلة"

بلغ متوسط اعتماد البنوك السعودية على الودائع الادخارية والآجلة نحو 39 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 28 في المائة قبل رفع أسعار الفائدة.
وكانت بنوك "الاستثمار والبلاد والجزيرة" الأكثر اعتمادا على هذه الفئة من الودائع التي شكلت نحو 63 و59 و58 في المائة على الترتيب.
في المقابل، فإن البنك الأهلي هو الأقل اعتمادا عليها، إذ مثلت نحو 23 في المائة من إجمالي ودائع البنك، تلاه مصرف الراجحي التي شكلت نحو 33 في المائة فيما كانت تشكل نحو 22 في المائة قبل عامين.

وحدة التقارير الاقتصادية