بنك الرياض الأعلى نموا.. و مصرف الراجحي يحوز 31.3 % من ربحية القطاع

أظهر تحليل مالي أن أربعة بنوك سعودية نجحت في تحقيق نمو في صافي أرباح عام 2009، لكنه كان نمواً طفيفاً في ثلاثة مصارف عدا بنك الرياض الذي نجح في تحقيق نمواً بنحو 14.8 في المائة مقارنة بأرباح عام 2008.

وتراجعت أرباح مصرفين من العمليات خلال العام الماضي، أكبرها من نصيب البنك السعودي للاستثمار بنحو 21.76 في المائة لتصل إلى 1.51 مليار ريال, بجانب تراجع إجمالي أرباح العمليات البنك السعودي الفرنسي بنسبة 2.28 في المائة ليصل إلى 4.29 مليار ريال. ولا يشمل التحليل البنك الأهلي غير المدرج في سوق المال.

ولا توجد نتائج سنوية لمصرف الإنماء لعام 2009 حيث أعلن المصرف أن السنة المالية الأولى له بدأت منذ القرار الوزاري بتأسيس المصرف في 26 أيار (مايو) 2008 وحتى نهاية عام 2009، وتم تعديل بداية السنة المالية على أن تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.

#2#

وأوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه بالنسبة لمساهمة كل بنك من البنوك في أرباح القطاع ككل وعلى مستوي عام 2009 نجد أن مصرف الراجحي قد احتل المرتبة الأولى بنسبة بلغت 31.3 في المائة تلاه مجموعة سامبا المالية بنسبة 21.1 في المائة، ثم بنك الرياض بمساهمة بلغت 14 في المائة.

وعلى مستوى الربع الأخير من العام فكان لمصرف الراجحي أيضا الصدارة بنسبة بلغت 53.5 في المائة، واستطاع بنك الرياض أن يسهم بنحو 33.2 في المائة، فيما أسهم سامبا بحصة 30.4 في المائة.

وأعلن مصرف الراجحي عن تحقيقه أرباحا صافية في الربع الرابع من عام 2009 بلغت 1.470 مليار ريال، مقابل 1.424 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق (سنويا) وذلك بارتفاع قدره 3.21 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع السابق (ربعيا) 1.795 مليار ريال وذلك بانخفاض قدره 18.12 في المائة. وعلى مستوى عام 2009 ككل حقق المصرف أرباحا صافية بلغت 6.767 مليار ريال، مقابل 6.525 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3.72 في المائة.

وبلغت ربحية السهم خلال 12 شهراً 4.51 ريال، مقابل 4.35 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبد الله بن سليمان الراجحي، سبب الارتفاع في الأرباح، إلى سياسة المصرف في تنمية موارده الاستثمارية والمصرفية على حد سواء، حيث نمت أصول المصرف التمويلية والاستثمارية مقارنة بالعام السابق بنسبة 6 في المائة، كما نمت ودائع العملاء الجارية بنسبة 8 في المائة.

وانخفضت أرباح مصرف الإنماء 85 في المائة في الربع الأخير من عام 2009 حيث أظهرت النتائج المالية الموحدة تحقيق المصرف أرباحا صافية بلغت 5.6 مليون ريال في مقابل صافي ربح للربع السابق 38.6 مليون ريال.

وأرجع التراجعات في أرباح الربع الرابع إلى زيادة المصروفات التشغيلية بسبب تكاليف الحملة الاعلامية في الربع الرابع وتكاليف الفروع الجديدة.

وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الرابع 138 مليون ريال، وبلغ صافي الربح من الأنشطة الرئيسة خلال الربع الرابع 138 مليون ريال .. أما بالنسبة لصافي الربح منذ تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس المصرف في 26 أيار (مايو) 2008 وحتى نهاية عام 2009 فقد بلغ 605 ملايين ريال، وبلغت ربحية السهم خلال تلك الفترة 0.40 ريال، وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال الفترة 954 مليون ريال، وبلغ صافي الربح من الأنشطة الرئيسة خلال الفترة 945 مليون ريال .. وبنهاية عام 2009 بلغت الموجودات 17,306 مليون ريال وفقا لتقرير «معلومات مباشر»، وبلغت الاستثمارات 1000 مليون ريال، وبلغت الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى 13,846 مليون ريال، وبلغت محفظة التمويل 1,126 مليون ريال، وبلغت ودائع العملاء 1,501 مليون ريال.

يشار إلى أن المادة 39 من النظام الأساسي للمصرف قد نصت على تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.

على أن السنة المالية الأولى للمصرف تبدأ من تاريخ القرار الصادر بإعلان تأسيس المصرف وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام التالي، وبذلك تكون السنة المالية الأولى للمصرف عن الفترة من 26 أيار (مايو) 2008 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009.

وأوضح عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، أن المصرف بدأ في تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المالية لعملائه عبر شبكة من الفروع، إضافة للقنوات الإلكترونية المختلفة.

وأظهرت النتائج المالية لمجموعة سامبا المالية تحقيقها صافي أرباح بلغ 4.560 مليار ريال في عام 2009، بزيادة 2.4 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي التي سجل فيها البنك 4.454 مليار ريال، وبلغت ربحية السهم خلال 12 شهراً 5,1 ريال، مقابل 4,9 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.. أما إجمالي ربح العمليات خلال العام فقد بلغ 7.110 مليار ريال، مقابل 7.012 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1,4 في المائة، وبلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال 12 شهراً 5.070 مليار ريال، مقابل 5.061 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 0,2 في المائة.

وأوضح عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى النمو في دخل البنك من العمليات الأساسية وخفض المصروفات.

وبالنسبة لصافى أرباح المجموعة في الربع الرابع فقد بلغ 835 مليون ريال، مقابل 826 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1,1 في المائة. ومقابل صافي ربح للربع السابق 1.211 مليار ريال وذلك بانخفاض قدره 31 في المائة.. وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الرابع 1.547 مليار ريال، مقابل 1.607 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3,7 في المائة، بلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 1.162 مليار ريال، مقابل 1.290 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 9,9 في المائة.

وبلغت الموجودات كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 نحو 186 مليار ريال مقابل 179 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3,9 في المائة، وبلغت الاستثمارات كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 ما قيمتة 55 مليار ريال مقابل 54 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1,9 في المائة حسبما ذكر تقرير « معلومات مباشر»، وبلغت محفظة القروض والسلف، كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 ما قيمتة 84 مليار ريال مقابل 98 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 14 في المائة، وبلغت ودائع العملاء كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 نحو 147 مليار ريال مقابل 134 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 10 في المائة.

وتراجعت أرباح «ساب» بنحو 30.4 في المائة خلال العام 2009 لتصل إلى 2.03 مليار ريال مقابل 2.92 مليار ريال للعام 2008 لتنحدر ربحية السهم إلى 2.71 ريال، مقابل 3.89 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وقد تم احتساب ربحية السهم على أساس المتوسط المرجح نتيجة لزيادة رأس المال.

وخلال الربع الأخير من 2009 تهاوت أرباح البنك بنحو 96 في المائة لتصل إلى 26 مليون ريال مقابل 657 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2008.. وأرجع البنك تراجع أرباحه السنوية إلى زيادة المخصصات تماشياً مع السياسة المتحفظة للبنك الهادفة إلى الاستمرار في دعم المركز المالي .. وبحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 بلغت أصول البنك الإجمالية نحو 126.8 مليار ريال بتراجع 3.7 في المائة، وبلغت الاستثمارات 23.8 مليار ريال بتراجع 19.6 في المائة، و بلغت محفظة القروض والسلف 76.4 مليار ريال بتراجع 4.7 في المائة, وبلغت ودائع العملاء 89.2 مليار ريال بتراجع 3.8 في المائة.

وأظهرت النتائج المالية السنوية للبنك السعودي الفرنسي تحقيقها صافي أرباح بلغت 2471 مليون ريال في عام 2009، بتراجع 11.93 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتى سجل فيها البنك 2806 مليون ريال، وبلغ ربح السهم خلال العام 3.42 ريال مقابل 3.88 ريال للفترة المماثلة من العام السابق علماً بأنه تمت زيادة رأس مال البنك من 5.625.000.000 ريال إلى 7.232.143.000 ريال بتاريخ ( 6 نيسان (أبريل) 2009.

أما إجمالي ربح العمليات خلال العام فقد بلغ 4.295 مليار ريال مقابل 4.392 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.20 في المائة، وبلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال 12 شهراً 3.050 مليار ريال مقابل 2.821 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 8.11 في المائة .. وقد أرجع البنك الانخفاض في الأرباح إلى حجم المخصصات التي تم تجنبيها هذا العام وذلك للاستمرار في دعم المركز المالي للبنك، هذا وقد علق رئيس مجلس إدارة البنك إبراهيم الطوق على هذه النتائج قائلاً إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية السائدة في العالم فقد واصل البنك التركيز على أنشطته الأساسية، كما أن النتائج التي حققها البنك تؤكد فاعلية السياسة المحافظة في إدارة المخاطر التي يعتمدها في أعماله.

وبالنسبة لصافي أرباح الشركة في الربع الرابع فقد بلغ 324 مليون ريال مقابل 571 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 43.25 في المائة ومقابل صافي ربح 714 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 54.62 في المائة.

وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الرابع 1.063 مليار ريال مقابل 1.145 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 7.16 في المائة، وبلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 768 مليون ريال مقابل 818 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 6.11 في المائة وفقا لتقرير «معلومات مباشر». وبلغت الموجودات لفترة 12 شهراً 121 مليار ريال مقابل 126 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.96 في المائة.

وبلغت الاستثمارات 17 مليار ريال لفترة 12 شهراً مقابل 28 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 39.28 في المائة.

وبلغت محفظة القروض والسلف لفترة 12 شهراً 78 مليار ريال مقابل 81 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.70 في المائة وبلغت ودائع العملاء لفترة 12 شهراً 91 مليار ريال مقابل 93 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.15 في المائة.

وتراجعت أرباح البنك السعودي الهولندي خلال عام 2009 بنحو 93 في المائة لتصل إلى 85.9 مليون ريال، مقابل 1223.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق من جرّاء تدعيم البنك للمخصصات أسفل غطاء سياسة البنك المتحفظة والهادفة إلى استمرار سند المركز المالي لتنحدر ربحية السهم إلى 0.26 ريال، مقابل 3.70 ريال للفترة المماثلة من عام 2008.

وتكبد البنك - الذي تأسس عام 1926 - خسائر صافية خلال الربع الرابع من 2009 تقدر بنحو 439.4 مليون ريال، مقابل ربح قدره 308.9 مليون ريال للربع المماثل من عام 2008, ومقابل صافي ربح للربع الثالث قدره 150.3 مليون ريال .. وفيما ارتفعت أرباح البنك من العمليات بنحو 1.7 في المائة لتصل إلى 2146.6 مليون ريال خلال عام 2009، مقابل 2111.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق .. وبحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، بلغت قيمة أصول البنك نحو 59.1 مليار ريال مقابل 61.4 مليار خلال الـ 12 شهرا, وسجلت استثمارات المصرف خلال العام نحو 12.2 مليار ريال بتراجع 34 في المائة, وبلغت قروض وسلفيات البنك 35.6 مليار ريال بتراجع 6 في المائة، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنحو 4 في المائة لتصل إلى 44.8 مليار ريال. وحقق البنك السعودي للاستثمار نمواً بنسبة 2 في المائة في صافى أرباحه لعام 2009 حيث أظهرت النتائج المالية السنوية تحقيق البنك صافي أرباح بلغت 522 مليون ريال هذا العام في مقابل 513 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت ربحية السهم خلال العام 1.16 ريال مقابل 1.14 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال العام 1517 مليون ريال مقابل 1938 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 22 في المائة، وبلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال العام 1014 مليون ريال مقابل 1026 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1 في المائة.. وعلى مستوى الربع الرابع من العام رفع البنك من خسائره لتصل إلى 109 ملايين ريال، في حين سجلت خسائره 91 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي أي بزيادة في الخسائر بلغت 20 في المائة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، ويعود سبب الارتفاع في خسائر الربع الرابع إلى حجم المخصصات التي تم تجنيبها للاستمرار في دعم المركز المالي للبنك، وكان البنك قد حقق أرباحا صافية في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 203 ملايين ريال.

وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الرابع 468 مليون ريال مقابل 427 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 10 في المائة، وبلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 271 مليون ريال مقابل 200 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 36 في المائة.. وبنهاية عام 2009 بلغت الموجودات 50148 مليون ريال مقابل 53596 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 6 في المائة.

وبلغت الاستثمارات 11554 مليون ريال كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 مقابل 13450 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 14 في المائة.

وبلغت محفظة القروض والسلف 29785 مليون ريال كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 مقابل 29556 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1 في المائة.

وبلغت ودائع العملاء 38.247 مليون ريال كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 مقابل 40702 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 6 في المائة.
وانحدرت الأرباح الصافية لبنك الجزيرة خلال العام 2009 بنحو 88 في المائة لتصل إلى 27 مليون ريال مقابل أرباح صافية بقيمة 222 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2008 لتتراجع ربحية السهم إلى 0.09 ريال مقابل 0.74 ريال.. وأوضح البنك أن تجنيب المخصصات مقابل المحفظة الائتمانية لدعم المركز المالي كان له أكبر الأثر على أداء المصرف خلال العام الماضي.

وخلال الربع الرابع من 2009 تكبد البنك خسائر صافية بلغت 266 مليون ريال مقابل خسائر صافية لعام 2008 بلغت 92 مليون ريال لعام 2008 بنمو 189 في المائة, مقابل أرباح صافية خلال الربع الثالث 2009 بقيمة 70 مليون ريال، وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال2009 نحو 1,171 مليون ريال مقابل 1,136 مليون ريال للعام السابق بنمو 3 في المائة.. فيما بلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال عام 2009 نحو 668 مليون ريال مقابل 631 مليون ريال لعام 2008 وذلك بارتفاع قدره 5 في المائة.

وبحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، سجلت أصول البنك نحو 29.97 مليار ريال مقابل 27.5 مليار ريال بنهاية 2008 بارتفاع 9 في المائة, وبلغت استثمار المصرف خلال الـ 12 شهر نحو 4.2 مليار ريال بتراجع 13 في المائة.. فيما بلغت محفظة القروض والسلف بنهاية عام 2009 نحو 15.5 مليار ريال مقابل 15.13 مليار ريال لعام 2008 بارتفاع قدره 2 في المائة، وبلغت ودائع العملاء بنهاية عام 2009 نحو 22.14 مليار ريال مقابل 20.9 مليار ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 6 في المائة.

وحقق بنك الرياض ارتفاعا في أرباحه السنوية بنحو 14.8 في المائة لعام 2009 لتصل إلى 3.03 مليار ريال مقابل 2.63 مليار ريال لعام 2008 بجانب قفزة في أرباح الربع الأخير بنحو 72.4 في المائة لتصل إلى 912 مليون ريال مقابل 529 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2008.

وأوضح البنك أن الأنشطة المصرفية الرئيسة ممثلة في محفظة الإقراض سجلت نمواً مستمراً، حيث زادت على عام 2008 بواقع 10.5 في المائة، وقد أدى ذلك إلى نمو جيد في صافي العمولات الخاصة بلغ 10.1 في المائة، وبالتالي انعكس ذلك على صافي الأرباح المحققة. وسجلت ربحية السهم لعام 2009 نحو 2.02 ريال، مقابل 2.03 ريال لعام 2008، أخذاً في الاعتبار التغير في عدد الأسهم من جراء زيادة رأس المال .. وحقق البنك ربح عمليات قدرت بنحو 5.9 مليار ريال في 12 شهر بارتفاع 13.6 في المائة.. وبحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 بلغت الموجودات 176.4 مليار ريال بنمو 10.5 في المائة، وبلغت القروض والسلف 106.5 مليار ريال بنمو 10.5 في المائة، كما الاستثمارات 32.3 مليار ريال بتراجع 19.9 في المائة, فيما سجلت ودائع العملاء 125.27 مليار ريال. وأظهرت النتائج المالية السنوية للبنك العربي الوطني تحقيقه صافى أرباح بلغ 2370 مليون ريال في عام 2009 بتراجع بلغت نسبته 4.7 في المائة عن الأرباح التى حققها البنك في العام الماضي 2008، وبلغت ربحية السهم خلال العام 3.65 ريال مقابل 3.82 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال 12 شهراً 4493 مليون ريال مقابل 4135 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 8.7 في المائة، وبلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال 12 شهراً 3456 مليون ريال مقابل 3354 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 3.1 في المائة.

وأرجع البنك السبب في انخفاض أرباح الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى تكوين مخصصات اضافية إتباعاً لسياسة البنك المحافظة بهدف استمرار دعم المركز المالي للبنك.

وعلى مستوى الربع الرابع حقق البنك صافى أرباح بلغ 296 مليون ريال مقابل 434 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 31.8 في المائة ومقابل صافي ربح للربع السابق 633 مليون ريال وذلك بانخفاض قدره 53.3 في المائة.. وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الرابع 1057 مليون ريال مقابل 868 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 21.9 في المائة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، وبلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 812 مليون ريال مقابل 798 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.7 في المائة. وبنهاية عام 2009 بلغت الموجودات 110.3 مليار ريال مقابل 121.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 9.1 في المائة، وبلغت الاستثمارات 23.3 مليار ريال مقابل 28.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 17.6 في المائة، وبلغت محفظة القروض والسلف 66.8 مليار ريال مقابل 74.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 10.5 في المائة، وبلغت ودائع العملاء 82.7 مليار ريال مقابل 92.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 10.9 في المائة. وسجل بنك البلاد خسائر صافية خلال عام 2009 بنحو 248 مليون ريال مقابل صافي ربح 125 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2008.

وأكد البنك أن تكوين مخصصات إضافية لمحفظة التمويل وذلك لانتهاج البنك سياسة متحفظة لتدعيم مركزه المالي، كان له أكبر الأثر في الخسائر السنوية، مؤكداً أنه تمت إعادة تبويب بعض بنود المركز المالي.