إغلاق صكوك «السعودي الهولندي» بتغطية وصلت إلى 4 أضعاف

أعلن البنك السعودي الهولندي إقفال أول إصدار للصكوك المدرجة والمطروحة للاكتتاب العام بقيمة 725 مليون ريال سعودي بنجاح تام. ويأتي هذا الإصدار استكمالا للاكتتاب الخاص الذي تم استكماله في نهاية عام 2008 ما يدعم مركز البنك السعودي الهولندي من خلال جمع رأسمال الشريحة الثانية باستخدام هيكل متوافق مع الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي كان فيه البنك قد عيّن كلا من شركة السعودي الهولندي المالية وشركة الرياض المالية للعمل بصفة مديري الإصدار واستقبال عروض المشتركين في هذه العملية.
ووفقاً للبيانات الختامية لعملية الإصدار، فقد شهدت عملية الاكتتاب في صكوك البنك السعودي الهولندي اهتماماً لافتاً من قبل عدد كبير من شرائح المستثمرين الذين أبدوا رغبة في هذا الاكتتاب، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأوامر الاكتتاب نحو ثلاثة مليارات ريال سعودي. وينطوي هيكل هذه الصكوك على المضاربة في الأعمال المصرفية الإسلامية للبنك السعودي الهولندي، وتتسم الصكوك بأنها ذات عائد متغير ولمدة 10 سنوات، مع إمكانية استردادها من قبل المصدر بعد انتهاء خمس سنوات. سوف يحصل المستثمرون على عائد يقدر بقيمة الـ سايبور'' (سعر الإقراض بين البنوك السعودية) إضافة إلى 1.9 في المائة سنوياً. الجدير بالذكر أن هذا السعر هو أقل من السعر الابتدائي للصكوك مما يعكس نجاح هذا الإصدار.
وأكد المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي أن نجاح عملية إصدار الصكوك من شأنه دعم رأسمال البنك والمساهمة في تحقيق تطلعاته وخططه الإستراتيجية، معتبراً أن الإقبال على الصكوك على هذا النحو من قبل المستثمرين والذي تمثل في تسجيل الاكتتاب فائضاً بأكثر من أربعة أضعاف دليل على حيوية ومرونة الاقتصاد السعودي والسوق المالية السعودية، موجهاً الشكر لأعضاء اللجنة الشرعية بالبنك السعودي الهولندي، لتوجيهاتهم القيّمة، ودعمهم المتواصل أثناء العملية''.
من جانبه، أعرب الدكتور بيرند فان ليندر العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي، عن سعادته بنجاح هذه العملية، وعن تقديره للمستثمرين لمساهمتهم في إنجاح هذا الإصدار، مشيراً إلى أن قائمة المستثمرين المشاركين في عملية الاكتتاب، ضمّت مؤسسات حكومية وشركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق أسواق المال، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى. كما تقدم بالشكر إلى كل من شركة الرياض المالية وشركة السعودي الهولندي المالية لجهودهما القيّمة في إدارة هذا الإصدار.
وأضاف الدكتور فان ليندر قائلا إن نجاح إصدار الصكوك سيعزز تطور أسواق رأس المال بالريال السعودي''.