"السعودي الفرنسي" يجمع مليار دولار من طرح سندات رأسمال من الشريحة الثانية

جمع البنك السعودي الفرنسي "BSF" اليوم مليار دولار، من طرح سندات رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.

البنك قال في بيان على "تداول" اليوم: إن هدف الطرح هو أغراض مصرفية عامة، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، والعائد السنوي 5.76% بمدة استحقاق 10 أعوام ويجوز استردادها بعد مرور نصف المدة.

الطرح تم عن طريق شركة ذات غرض خاص، حيث تم تعيين بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، ودي بي أس بنك أل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك مشرق بي إس سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، والسعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

"بي إس إف" أوضح أنه سيتم إدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في سوق لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع السندات إلا وفقا للائحة (إس) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.