"البنك الأول" يبدأ طرح سندات خضراء مقومة بالدولار لتحسين رأس المال

بدأ البنك السعودي الأول، إصدار سندات رأسمال إضافي من الشريحة الثانية "خضراء" مقومة بالدولار لمدة 10 أعوام.

البنك قال في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إن الهدف من الإصدار هو تحسين رأس المال من الشريحة الثانية، ولأغراض البنك العامة ولاستيفاء الأهداف المالية والإستراتيجية له، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار للسند على أن يحدد سعر الطرح والعائد في وقت لاحق بناء على ظروف السوق.

الطرح الموجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية، تولى إدارته كل من إتش إس بي سي بانك بي إل سي، جولدمان ساكس إنترناشونال، بنك أبوظبي التجاري بي جي أس سي، سيتي جروب جلوبال ماركت لميتد، دي بي أس بانك أل تي دي.، بنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. أس. سي، بنك المشرق بي أس سي، ميزوهو انترنشونال بي أل سي، وسوسيتيه جنرال.

"الأول" أوضح أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، كما سيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وسيتم طرح السندات وبيعها وتسلميها خارج أمريكا فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.