"الأهلي المالية" تحافظ على توصيتها بزيادة الوزن في شركة "الدواء" السعودية

حافظت "الأهلي المالية" على توصية زيادة وزن لسهم شركة الدواء مع سعر مستهدف قدره 107.20 ريال.

"الأهلي المالية" خفضت توقعاتها للأرباح مراعاة لتراجع الهوامش الإجمالية بسبب زيادة المنافسة السعرية في مجال الصيدليات التجارية.

وأشارت إلى أن نمو الشركة لا يزال قويا مدفوعا بتوسع قطاع الرعاية الصحية العامة وموقعها المهيمن في برنامج "وصفتي".

وتوقعت وفق تقريرها أن تنمو الإيرادات والأرباح بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.8% و14.2% على التوالي للفترة 2023-2026 لتصل إلى 6.99 مليار ريال و490 مليون ريال على التوالي.

يتداول السهم بمضاعف ربحية متوقع لعام 2025 قدره 18.3 مرة، ومضاعف قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدره 9.2 مرة مقارنة بمتوسط المجموعة النظيرة البالغ 18.4 مرة و10.4 مرة على التوالي.