لتمويل المشاريع الخضراء .. "الكهرباء" تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عزمها إصدار صكوك خضراء دولية مقومة بالدولار ذات دخل ثابت وأولوية غير مدعومة بأصول بموجب نظام RegS. وسيتم تحديد عدد وقيمة الطرح حسب ظروف السوق ومتطلبات الشركة وذلك لتمويل المشاريع الرأسمالية الخضراء المؤهلة كما هو متضمن في اطار الصكوك الخضراء.
وقد قامت "الكهرباء" المصنفة فئة A- من فتش (نظرة مستقرة) وفئة A- من ستاندرد آند بوورز (نظرة مستقرة) وفئة A2 من موديز (نظرة سلبية) بتعيين كل من بنك اتش إس بي سي وبنك إم يو إف جي كمستشاري هيكلة الصكوك الخضراء وتعيين كل من بنك أبوظبي الأول وبنك اتش إس بي سي وبنك جي بي مورغان وبنك إم يو إف جي وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاصدار وذلك لترتيب سلسة من الاجتماعات الهاتفية مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في اسيا وأوروبا والشرق الأوسط إبتداء من 9 سبتمبر 2020.
وأصدرت الشركة وثيقة إطار الصكوك الخضراء والتي تم اعدادها وفق مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن مؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) وبالتوافق مع تنظيم الاتحاد الأوروبي لتصنيف الأهداف البيئية لتخفيف التغير المناخي. كما تم مراجعة وتقييم إطار اصدار الصكوك الخضراء المشار اليه أعلاه من قبل طرف خارجي دولي مستقل متخصص في مراجعة الممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة شركة (فيجيو أيريس) وجاء التقييم المستقل في أعلى فئة للتصنيف (reasonable assurance) أي أعلى مستوى من التأكيد على مساهمة الصكوك الخضراء المتوقعة في أهداف الشركة نحو الاستدامة.
