"الأهلي" يجمع 1.25 مليار دولار من طرح أدوات دين رأسمال بعائد سنوي 6 %
جمع البنك الأهلي السعودي، مبلغ 1.25 مليار دولار من طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية بعائد سنوي 6%، وفقا لبيان اليوم على "تداول".
البنك كان قد، أصدر أمس الأول الثلاثاء أدوات الدين بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية، حيث حدد القيمة الاسمية بـ 200 ألف دولار وهو الحد الأدنى للاكتتاب، بمدة استحقاق 10 أعوام وقابلة للاسترداد بعد 5 أعوام، بهدف تحسين رأس المال لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والإستراتيجية.
"الأهلي" الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في السعودية تأسس في 1953 برأسمال 60 مليار ريال، أدرج في السوق المالية السعودية عام 2014 لتبلغ قيمته السوقية اليوم 203.4 مليار ريال بعد دمجه مع مجموعة سامبا في 2021، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال في البنك البالغة 37%.
من جهته يعتزم البنك، استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 4.2 مليار ريال بالكامل، بقيمتها الاسمية 100% من سعر الإصدار بتاريخ 30 يونيو الجاري الذي يعد المكمل لسنتها الخامسة، حيث كان قد أصدرها في 30 يونيو 2020، مبينا أن دفع مبلغ الاسترداد وأي توزيع دوري مستحق غير مدفوع لحاملي الصكوك المعنيين من قبله أو نيابة عنه في 30 يونيو 2025، سيكون وفقا لشروط الصكوك وأحكامها الخاصة.
النبنك الأكبر أصولا في السعودية كان قد سجل أعلى أرباح فصلية في تاريخه خلال الربع الأول من العام الجاري بتحقيقه 6 مليارات ريال بنمو 19.5% على أساس سنوي، متجاوزا متوسط توقعات بيوت الخبرة البالغ ربح 5.3 مليار ريال، مرجعا ذلك لنمو إجمالي دخل العمليات 7.6% بدعم زيادة صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم الخدمات المصرفية، وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 16.7%.
