اجتاحت آسيا موجة تدوير للاستثمارات بين الأسهم حفزتها انتخابات التجديد النصفي الأميركية، ما أضر بشركات صناعة الرقائق في المنطقة وعزز أسواقاً غير مفضلة لدى المستثمرين، من أستراليا إلى الصين. وساعد تراجع أسعار النفط على تعزيز المكاسب في جنوب شرق آسيا.

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.3%، وكانت شركتا التجارة الإلكترونية الصينيتان العملاقتان "تنسنت هولدينغز" (Tencent Holdings) و"علي بابا غروب هولدينغ" (Alibaba Group Holding) أكبر المساهمين في المكاسب.

وهبط سهما "سامسونج إلكترونيكس" (Samsung Electronics) و"إس كيه هاينكس" (SK Hynix) الكوريتين بأكثر من 5% لكل منهما، مع تسعير المستثمرين مخاطر تشديد تنظيم مراكز البيانات. وتراجع مؤشر "كوسبي"، وهو مقياس مرجعي للتداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.9%.

وصعدت سندات الخزانة لليوم الثاني وسط تفاؤل بأن انخفاض أسعار الخام سيكبح التضخم، بينما تراجع مقياس "بلومبرغ" للدولار. وواصل خام "برنت" انخفاضه بعدما هبط بأكثر من 8% يوم الأربعاء، مع مراهنة المستثمرين على أن سيطرة الديمقراطيين الكاسحة على الكونغرس قد تسرّع الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ينبع التباين في الأسهم العالمية من الفوز الكاسح للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، الذي أثار مخاوف بشأن زيادة الرقابة التنظيمية على المجالات سريعة النمو، مثل شركات صناعة الرقائق. وفي الوقت نفسه، ساعدت التكهنات بأن الحزب سيعمل على إنهاء حرب إيران في خفض أسعار النفط، ما أفاد الصناعات الأكثر تقليدية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى "كيه سي إم تريد" (KCM Trade): "نشهد استمراراً واضحاً لتدوير الاستثمارات بعيداً عن شركات صناعة الرقائق".

وأضاف: "الفوز الكاسح للديمقراطيين يثير احتمالاً حقيقياً بأن يصطدم التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحائط تنظيمي إذا نفذ الحزب تعهداته السابقة للانتخابات. وقد أبقى ذلك أسهم شركات أشباه الموصلات تحت الضغط في أنحاء المنطقة".

وقفز مؤشر "هانغ سنغ" للتكنولوجيا بما يصل إلى 5.9%، مع انتقال الأموال إلى منصات التجارة الإلكترونية، مثل "تنسنت" و"علي بابا" و"ميتوان" (Meituan). وصعد المؤشر المرجعي الأسترالي بنسبة 2.3%، بينما ارتفع نظيره الإندونيسي بنسبة 2%، وتقدم نظيره الماليزي بنسبة 1.2%.

ارتفعت سندات الخزانة، إذ عززت سيطرة الديمقراطيين الكاسحة على الكونجرس التوقعات بإمكانية الحد من خطط إدارة ترمب للضرائب والإنفاق.

وانخفضت العوائد على جميع الآجال بما لا يقل عن ثلاث نقاط أساس، مع تراجع العائد على سندات الخزانة المرجعية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى خمس نقاط أساس إلى 4.84%، وهو أدنى مستوى منذ 10 سبتمبر.

وكتب جورج بوري، كبير استراتيجيي الاستثمار للدخل الثابت لدى "أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس" (Allspring Global Investments)، في مذكرة: "يبدو أن الأسواق تستحسن نتائج الانتخابات، مع حدوث انتقال منظم للقيادة وظهور آفاق لأجندة أكثر اعتدالاً". وأضاف: "قد ينكمش العجز العام المقبل، وهو ما سيكون جيداً لمستثمري السندات".

وانخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.2%، متجهاً إلى تسجيل تراجع لليوم الثاني، مع بدء المستثمرين تحويل انتباههم إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة.

وقال نيك تويديل، كبير محللي الأسواق لدى "إيه تي جلوبال ماركتس" (AT Global Markets)، إن خسائر الدولار في آسيا هي امتداد لـ"رد الفعل القوي نسبياً على فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي أمس، وترتبط أساساً بتراجع العوائد الأميركية وسط آمال بانحسار التضخم بمرور الوقت".

انخفض خام "برنت" بنسبة 1% إلى 93.65 دولار للبرميل، بينما تراجع خام "غرب تكساس" الوسيط باتجاه 87 دولاراً بعدما سجل يوم الأربعاء أكبر خسارة منذ مايو.

وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن استياء الناخبين من الحرب والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تسبب في هزيمة الجمهوريين في الانتخابات. وتعهد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، بإنهاء الصراع الذي دخل الآن شهره التاسع.

وبينما قد يعقّد فوز الحزب الديمقراطي تطوير مراكز البيانات في بعض الولايات، يرى كثير من المستثمرين أن التهديد المباشر محدود للتوجه الاستثماري المرتبط بالذكاء الاصطناعي، الذي دفع صعود الأسهم المرتبطة بالقطاع.

وقال رايان ديتريك، من "كارسون غروب" (Carson Group): "نعم، المخاوف المحتملة بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي مرتفعة، لكن الحقيقة هي أن الأسواق تكره عدم اليقين، والآن بعدما أصبحت الانتخابات وراءنا، نرى المشترين يدخلون السوق على نطاق واسع".