رسم أول البنوك المدرجة المعلنة في سوق الأسهم المحلية "بي إس إف" صورة متفائلة للقطاع البنكي خلال الربع الثالث، مع تجاوزه توقعات بيوت الخبرة لنتائجه ونتائج القطاع إجمالا، وحتى متوسط النمو للقطاع في البلاد الذي يشمل البنوك المحلية والأجنبية.
فاقت أرباح البنك توقعات بيوت الخبرة التي جمعتها "بلومبرغ" بشكل طفيف إلى 1.51 مليار ريال مقابل توقعات بـ1.5 مليار ريال. ونما البنك 11.5% في الربع الثالث على أساس سنوي متجاوزا متوسط التوقعات لنمو القطاع خلال الربع الثالث البالغ نحو 6%.
في السياق ذاته، جاء نمو أرباح البنك أعلى من نظيره للقطاع في السعودية الذي يشمل البنوك المحلية والأجنبية، والذي تصدر بياناته عن البنك المركزي، والذي نما 3.9% في أغسطس و5.3% في أول 8 أشهر من العام.
إقرأ أيضا: أرباح البنوك في السعودية تصعد 3.9% إلى 9 مليارات .. والودائع المجانية تنحسر
وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء تسارع النمو لأرباح بنك "بي إس إف" في الربع الثالث نتيجة تحسن الهوامش من الفوائد، ومع تسارع النمو في محفظة القروض بشكل طفيف.
نمت محفظة القروض لدى البنك 0.1 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 6.9% إلى 230.4 مليار ريال. وفق بيانات الربع تمثل قروض الشركات ذات الفائدة المتغيرة 80% من محفظة البنك، ما يرجح استفادة البنك من أسعار الفائدة المرتفعة.
جاء تحسن هوامش الربح من الفوائد (صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمار والتي تمثل مصدر الدخل الرئيسي للبنوك) لدى البنك مع نمو صافي الفوائد 6.5% إلى 2.3 مليار ريال، وذلك تزامنا مع زيادة إجمالي دخل العمولات الخاص (الفوائد) 3.2% نتيجة ارتفاع العوائد على التمويل والاستثمار، في حين ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة أيضاً بنسبة 6.5%، فيما لم تشهد تكاليف الفوائد (الودائع بفائدة) ارتفاعا يذكر.
في ظل هذه المعادلة ارتفع هامش الربح من الفوائد 49% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 48% في نفس الفترة من العام الماضي.
يتزامن ذلك مع تباطؤ نمو الودائع لدى البنك بنحو 3 نقاط مئوية على أساس فصلي، مسجلة 9.3% عند 203 مليارات ريال. علما بأن الودائع بدون فوائد "تحت الطلب" على 41% من إجمالي الودائع لدى البنك بقيمة 83 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
إقرأ المزيد: أرباح "بي إس إف" ترتفع 11.5% في الربع الثالث مع نمو الدخل
وتشير البيانات إلى أن الأنشطة التشغيلية الأخرى بخلاف الفوائد قد شهدت تسارعا أكبر في النمو، حيث نما الربح التشغيلي يوتيرة أسرع من نمو صافي دخل العمولات الخاصة، مسجلا أكثر من 10%.
تشمل الأنشطة التشغيلية بخلاف الدخل من الفوائد: رسوم الخدمات المصرفية، دخل المتاجرة، دخل الصرف الأجنبي، دخل التداول، مكاسب الاستثمارات، ومصادر تشغيلية دخل أخرى.
أشار البنك إلى ارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، ودخل المتاجرة، ودخل الصرف الأجنبي. مقابل انخفاض جزئي في مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.
يأتي هذا النمو في الدخل التشغيلي على الرغم من ارتفاع صافي مخصص التمويل والموجودات المالية الأخرى 14.3%، نتيجة الزيادة في مخصص انخفاض قيمة خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف.
ارتفاع أرباح "بي إس إف" بنحو 16.5 % للربع الأول بدعم الدخل التشغيلي
تراجع نسبة القروض إلى الودائع مع صعود الأخيرة بوتيرة أسرع للفصل الثاني تواليا
تراجعت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك إلى 113% مقابل 116% قبل عام، مع نمو الودائع بوتيرة أسرع من القروض للربع الثاني على التوالي، مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي يغري العملاء لزيادة ودائعهم بفائدة (الزمنية والادخارية) ما رفع حصتها من إجمالي الودائع إلى 57% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وحدة التحليل المالي
