يعتزم مصرف الراجحي إصدار صكوك اجتماعية من الشريحة الثانية، مقومة بالدولار، في خطوة تستهدف دعم احتياجاته التمويلية وتحقيق أهدافه المالية والاستراتيجية وفق إطار التمويل المستدام للمصرف.

"الراجحي" أوضح عبر بيان اليوم الخميس على "تداول"، أن الإصدار المرتقب يتوقع تنفيذه من خلال شركة ذات غرض خاص، على أن يتم طرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.

أشار إلى أن القيمة النهائية للإصدار وشروط الطرح ستحددان بناء على ظروف السوق، فيما سيخضع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، ووفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

يأتي الإصدار المزمع في إطار توجه مصرف الراجحي للاستفادة من أسواق الدين الدولية وتنويع أدواته التمويلية، بالتوازي مع توظيف أدوات التمويل المستدام والاجتماعي ضمن استراتيجيته التمويلية.

المصرف عين مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والدولية لإدارة الاكتتاب وسجل الأوامر للطرح المحتمل، تضم الراجحي المالية، كريدي أغريكول، سيتي جروب، DBS، جولدمان ساكس، HSBC، جي بي مورغان، MUFG، ناتيكسيس، نومورا، وستاندرد تشارترد.

أكد المصرف أن الإعلان لا يمثل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيرا إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية مرتبطة بالإصدار في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

أرباح "مصرف الراجحي" كانت قد ارتفعت 14% للربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 7 مليارات ريال، نتيجة نمو صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات الأجنبية.