«جدوى»: تغطية اكتتاب مجموعة شاكر بنسبة 139.9%

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن تغطية اكتتاب شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر حتى ظهر اليوم الأخير بنسبة 139.9 في المائة، حيث بلغ عدد الأسهم التي تمت تغطيتها 7.34 مليون سهم بينما كانت المجموعة قد قامت بطرح 5.25 مليون سهم بسعر 49 ريالا، عشرة ريالات قيمة اسمية و39 ريالا كعلاوة إصدار، وبلغ عدد المكتتبين 606.3 ألف مكتتب، ووصل إجمالي قيمة الاكتتاب إلى 359.8 مليون ريال. مع العلم بأن الاكتتاب بدأ يوم الإثنين 26 نيسان (أبريل) 2010 وانتهى أمس.

وتوقع أحمد الخطيب - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستشارات - أن تحقق مجموعة شاكر أرباحا قدرها 160 مليون ريال خلال العام الجاري، مشيرا إلى تحقيقها 140 مليون ريال خلال العام الماضي 2009. وأشار الخطيب إلى أنه وفقا لأرباح 2009 وسعر الطرح (49 ريالا) فمكرر أرباح الشركة يكون 12.9 مرة فقط، أما بناء على الأرباح المتوقعة لهذا العام وسعر 49 ريالا فمكرر الأرباح 10.2 مرة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلنت شركة جدوى للاستثمار أمس إغلاق مرحلة اكتتاب الأفراد من الطرح العام لأسهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بنجاح كبير.
حيث انطلق الاكتتاب في 5.25 مليون سهم يوم الإثنين 26 نيسان (أبريل) 2010، وتمت تغطية الاكتتاب بالكامل بنسبة فاقت 150 في المائة من قبل الأفراد وتجاوز عدد المكتتبين 600 ألف مكتتب وعدد الأسهم المكتتب فيها نحو 7.281.760 سهما، وسيتم الإعلان عن العدد النهائي لعدد المكتتبين والأسهم التي تم الاكتتاب فيها نهاية هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر أن الطلب والإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد حدث بعد النجاح الكبير لمرحلة بناء الأوامر (مرحلة اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار) التي تمَّ فيها تغطية الأسهم المعروضة للاكتتاب وعددها 10.5 مليون سهم بنسبة تغطية تجاوزت 270 في المائة.

#2#

وأشارت ''جدوى'' إلى أن نجاح الاكتتاب يُعزى إلى آفاق النمو المستقبلية ومتانة مجموعة شاكر، إضافة إلى ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة، وعملية بناء سجل الأوامر التي تمَّ من خلالها تحديد سعر السهم التي أشرفت عليها ''جدوى للاستثمار'' على اعتبارها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل بناء أوامر اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، وإحدى الجهات المستلمة للاكتتاب، لتكون بذلك أول شركة تتبنى جميع الخدمات الاستشارية المتعلقة بطرح أولي في السوق السعودية.

وأوضحت ''جدوى'' أنه بالأخذ في الاعتبار أن فترة بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات قد وافقت فترة إجازة مدرسية، إضافة إلى كونها صادفت تحديات وصعوبات في السوق المالية للاكتتابات الأولية، فإن الإقبال الكبير ومستوى التغطية العالي في مجموعة شاكر لهو أكبر دلالة على جودة مجموعة شاكر، وعلى حُسْن إدارة المستشار المالي ومدير سجل الأوامر لخطوات ومراحل الاكتتاب، إضافة إلى كونه دلالة على عمق واتساع السوق المالية السعودية، ويعكس بشكل واضح النضج الكبير للمستثمرين من المؤسسات المالية في المملكة.

وأرجع أحمد الخطيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار هذا الإنجاز إلى قدرة شركة جدوى للاستثمار على تقديم جميع الخدمات ذات العلاقة بالطرح الأولي وكذلك استخدام مواردها المالية في ضمان تغطية الاكتتاب.

#3#

وأضاف: ''هدف جدوى هو تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف المهم الذي يميز جدوى للاستثمار عن غيرها فقد قمنا بشكلٍ مستمر ودؤوب باستقطاب أعلى الكفاءات في عالم الاستشارات المالية، وهذا النجاح الكبير لشركة جدوى في إدارة اكتتاب مجموعة شاكر ليس إلا تتويجاً للنجاحات المتواصلة التي حققتها جدوى في تنفيذ مجموعة متنوعة من الصفقات والعمليات خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أبرزها على سبيل المثال: الاستحواذ على حصة استراتيجية في مصفاة الزيت لوبريف وشركة اتحاد الخليج للأغذية.

إضافة إلى تقديم خدمات استشارات مالية لصفقات كبرى، مثل: صفقة استحواذ ''المراعي'' على شركة حائل للتنمية الزراعية، وقد أثبتت ''جدوى'' بشكلٍ مستمر قدرتها على تنفيذ الصفقات التي تتطلب جهوداً ومهارات احترافية عالية.

كما أن الطبيعة الديناميكية للمنشآت التي في مثل مستوى ''جدوى'' تمكننا من العمل عن قرب مع العملاء للفهم العميق لطبيعة أعمالهم وأنشطتهم التجارية، ودعمهم للوصول بمنشآتهم وأنشطتهم إلى النجاح''.