ترتيب إصدار صكوك لتمويل المصفاة المشتركة في الجبيل

اختارت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" المملوكة لكل من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" و"توتال" الفرنسية كل من دويتشه بنك ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1 مليار دولار للمساعدة في تمويل قيام المصفاة المشتركة في مدينة الجبيل، شرقي المملكة.

ونقلت نشرة "ميد" عن مصرفيين قولهم إن أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية يخططان لإصدار الصكوك المسعرة بالريال السعودي من خلال "ساتورب" في الربع الأول من العام المقبل بهدف تنويع قاعدة المستثمرين في المشروع ما يسهل معها زيادة التمويل عند الحاجة.

وفي وقت سابق اختارت "ساتورب" مجموعة "HSBC" المصرفية البريطانية لترتيب سندات عالمية إلا أنها لن تمضي قدماً في هذا الاتجاه إن استطاعت توفير المبلغ المتبقي من خلال القروض المصرفية.

ويبلغ حجم التمويل الأصلي للمشروع 8.3 مليار دولار منها 1.4 مليار دولار مخصص للبنوك المحلية و1.4 مليار دولار للبنوك العالمية و2.2 مليار دولار من وكالة تأمين الصادرات و3.3 مليار دولار من صناديق حكومية سعودية مثل صندوق التنمية الصناعي وصندوق الاستثمارات العامة.