"البنك العربي ": بدء طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي

أعلن البنك العربي الوطني عن بدء إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين.
وقال البنك بأن الفئة المستهدفة من الإصدار مستثمرين مؤسسيين (مستثمرين مؤهلين في الدول التي سيتم الطرح بها وفقًا للوائح والقواعد السارية في هذه الدول)، ستكون الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار شركة إتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورجان للأوراق المالية بي ال سي كمديري الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير اكتتاب.

كما أعلن البنك بأن الحد الأدنى للاكتتاب     200,000 دولار أمريكي مضافًا إليها مضاعفات لا تقل عن 1,000 دولار أمريكي. وسيحدد سعر طرح (الصك/ السند)     بحسب أوضاع السوق.
وقال البنك بأن مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات، مع قابلية الاسترداد عند مرور خمس سنوات منذ تاريخ الإصدار.

كما أعلن البنك العربي عن شروط أحقية الاسترداد مع مراعاة شروط وأحكام الصكوك، يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها بناءً على أي من ما يلي:

(1) وقوع حدث يؤثر على رأس المال.

(2) أغراض ضريبية.

(3) أو عند مرور خمس سنوات منذ تاريخ الإصدار.