أرامكو السعودية تعلن عن بدء طرح سندات دولية بالدولار الأمريكي

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" اليوم، عن بدء عملية طرح سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، وفقًا لما تم الإفصاح عنه على موقع تداول السعودية.

وستشكّل السندات التزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية، على أن تُحدد قيمة الطرح النهائية وسعر العائد ومدّة الاستحقاق بناءً على ظروف السوق.

والطرح الذي سيبدأ في 27 مايو 2025، وينتهي في 2 يونيو من العام نفسه، سيكون بحد أدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات قدرها 1000 دولار.

ويستهدف الطرح المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في الدول المعنية، على أن تشمل خيارات استرداد متنوعة بناءً على حالات مثل التخلف عن السداد، الحدث الضريبي، أو تغيير السيطرة.

وتشمل الجهات المشاركة في إدارة الإصدار، كمدراء نشطين لسجل الاكتتاب: إتش إس بي سي، جولدمان ساكس إنترناشونال، جي. بي. مورغان، سيتي.

أما كمدراء غير نشطين لسجل الاكتتاب، الأهلي المالية، الرياض المالية، إس إم بي سي، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، ستاندرد تشارترد، الإمارات دبي الوطني كابيتال، ميريل لينش المملكة العربية السعودية، ميزوهو، ناتيكسيس، MUFG.

وأوضحت الشركة أن التاريخ المذكور لنهاية الطرح هو تاريخ متوقع وقد يخضع لتغييرات وفقًا لظروف السوق.