«إنفورمد بورتفوليو» تطلق أول مؤشر أساسي متوافق مع الشريعة الإسلامية

أعلنت مجموعة إنفورمد بورتفوليو مانجمنت IPM ومقرها السويد عن تطوير أول محفظة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تعمل وفق منظومة مؤشر "فاندامنتال إندكس" لصالح الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة (سدكو).

ترتكز مهمة المحفظة على أسس أحكام الشريعة الإسلامية باستخدام أدوات تقييم مؤشر FTSE RAFI العالمي. وتنضم المحفظة الاستثمارية إلى مجموعة صناديق مؤشرIPM RAFI® التي يستثمر فيها كثير من المستثمرين المؤسساتيين البارزين في أوروبا. وتهدف محفظة RAFI الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى إفادة المؤسسات التي تسعى للاستفادة من العوائد الإضافية التي يوفرها مؤشر (ريسيرتش أفيليتس فاندامنتال إندكس) RAFI.

وفي تعليقه على إطلاق المحفظة قال جوناس راني، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورمد بورتفوليو مانجمنت IPM: "تعتبر آى بي إم من الشركات الرائدة في السوق في مجال تطوير حلول مؤشر "فاندامنتال إندكس" الذي تزداد أعداد المنضمين إليه من المستثمرين المؤسساتيين في أوروبا. وقد اعتمدنا في إطلاق هذه المحفظة الاستثمارية المبتكرة على خبراتنا العملية في هذا المجال، بحيث توفر الفوائد والميزات التي تتمتع بها استراتيجية مؤشر RAFI لمجموعة مهمة جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي".

وتمثل منهجية مؤشر "فاندامنتال إندكس" توجها فريدا من نوعه لبناء المحفظة الاستثمارية التي يتم تقييم أداء المؤشر فيها على معايير أساسية تتصل بحجم الشركة من حيث تدفق الأموال، والقيمة الدفترية والمبيعات والأصول، بدلا من الاعتماد على سعر أسهمها وتقديرات قيمتها. وتعمل أدوات مؤشر رافي المتقدمة على تحسين منهجية تقييم وقياس الأداء من خلال مراجعة نظام محاسبي منتظم.

ومن خلال التعاون بين خدمات شركة GES للاستثمار السويدية تتم مراجعة أداء صناديق مؤشر IPM RAFI® للوقوف على مدى مطابقتها للاتفاقيات والإرشادات الدولية حول البيئة، وحقوق الإنسان، والأخلاق المهنية. وتشمل قائمة الصناديق بحسب المنطقة والبلد المتوافرة تحت مظلة صندوق IPM فاندامنتال كلا من RAFI غلوبال وRAFI غلوبال جي بي بي وRAFI الولايات المتحدة وRAFI أوروبا وRAFI اليابان وRAFI الأسواق الناشئة.