سندات «السعودي الفرنسي» تجمع 3 مليارات دولار

أكد فيليب توشارد المدير المالي للبنك السعودي الفرنسي «أن النجاح الذي حققه طرح السندات يعود للقوة الائتمانية التي يتمتع بها البنك ومتانة القطاع المصرفي السعودي المنظم بشكل جيد للغاية، كما تجب الإشارة إلى ردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها من المستثمرين خلال عملية العرض مؤشرا مهما بأن الاقتصاد السعودي اقتصاد مشجع لتنمية الأعمال بطريقة صحيحة».
وقد بلغت قيمة الإصدار الافتتاحي للسندات التي طرحها البنك السعودي الفرنسي أخيرا بموجب سندات اليورو المتوسطة الأجل EMTNبقيمة 650 مليون دولار أمريكي. وهذه السندات تبلغ مدتها خمس سنوات وتستحق عام 2015 وتم تسعيرها عند 99.543 دولار أمريكي مما يدل على وجود 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة ويبلغ العائد السنوي لهذه السندات 4.25 في المائة على أساس نصف سنوي، وحسبما تم الإعلان عنه في 22 آذار (مارس) 2010 فإن المبلغ المستهدف من هذا الطرح كان 500 مليون دولار، وفاق حجم الاكتتاب فيه ستة أضعاف تقريبا ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار. ونظراً لحجم الإقبال الهائل على الطرح فقد تمت زيادة قيمة الطرح إلى 650 مليون دولار.
يذكر أن هذه السندات كانت قد عرضت على المستثمرين الدوليين تحت نظام Reg S وتم تسعيرها عقب لقاءات مع المستثمرين عقدها البنك السعودي الفرنسي في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.