650 مليون دولار تسعير الإصدار الافتتاحي لسندات «السعودي الفرنسي» باليورو

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن تسعير الإصدار الافتتاحي للسندات بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل EMTN عند 650 مليون دولار كما بتاريخ 23 آذار (مارس) 2010 والتي ستدرج في بورصة لندن.
وهذه السندات التي تبلغ مدتها خمس سنوات وتستحق عام 2015 تم تسعيرها عند 99.543 في المائة، مما يدل على وجود فرق قدره 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة mid swaps. وتؤمن هذه السندات عائدات سنوية بنسبة 4.25 في المائة على أساس نصف سنوي. وقد فاق حجم الاكتتاب في هذه المعاملة القيمة المستهدفة بـ 4.5 ضعف ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار. يُذكر أن هذه السندات كانت قد عُرضت على المستثمرين الدوليين بموجب نظام Reg S وتم تسعيرها عقب لقاءات مع المستثمرين عقدها البنك السعودي الفرنسي في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. ويشكل هذا الإصدار السحب الأول بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل للبنك السعودي الفرنسي والبالغة قيمته ملياري دولار. وقد تم تنسيقه من قبل بنك كريدي أجريكول البنك التجاري الدولي إلى جانب سيتي بنك ودويتشه بنك، بوصفهما مديري الإصدار المشتركين. والغرض من إصدار هذه السندات هو لدعم خطط التوسع في أعمال البنك متوسطة وطويلة الآجل.