"ساب" يصدر سندات دولية باليورو

"الاقتصادية" من الرياض
أنهى البنك السعودي البريطاني "ساب" أخيرا إصدار سندات ذات سعر عائم بمبلغ 325 مليون يورو لمدة خمس سنوات بموجب برنامجه الجديد لإصدار سندات اليورو على المدى المتوسط، الذي تمت زيادة قيمته إلى مليار دولار. وهذا الإصدار هو الثاني لسندات السعر العائم من "ساب" وأول سند باليورو يتم إصداره من قبل أي مصدر في الشرق الأوسط . وبهذا الإصدار يكون "ساب" قد حافظ على موقعه كرائد بين البنوك السعودية لكونه الأول في المملكة، الذي يضع برنامجا لإصدار سندات اليورو على المدى المتوسط في العام الماضي.
ونظم وفد يمثل "ساب" عروضا توضيحية في المراكز المالية الأوروبية الكبيرة قبل عملية الإصدار، وكانت الاستجابة مشجعة من حيث استقطاب وتنوع قاعدة العملاء المستثمرين المتعاملين باليورو، علاوة على المستثمرين الآخرين الذين يتواصل استقطابهم بفضل الأساسيات الائتمانية القوية لـ "ساب". و تمكن "ساب" من تحقيق أهدافه الاستراتيجية بتنويع استثماراته الإقليمية من خلال تخصيص ثلثي الصفقة في أوروبا، و16 في المائة في آسيا، والبقية تتكون من مؤسسات شرق أوسطية، ما يعد أعلى توزيع لاستثمارات غير شرق أوسطية من قبل أي مؤسسة مالية خليجية، كما أنه التوزيع الأعلى في أوروبا. ووسع البنك بنجاح قاعدته الاستثمارية الأوروبية من خلال طلبات واردة من كل من فرنسا، ألمانيا، النمسا، سويسرا، قبرص، لكسمبورج، مالطا، والمملكة المتحدة، شاملا عددا من المستثمرين الذين لم يسبق لهم شراء سندات شرق أوسطية.
وكانت الرسائل الرئيسية الموجهة للمستثمرين هي الجدارة الائتمانية القوية التي يتمتع بها "ساب" والتقييم الائتماني الممتاز (الدرجة "A " من قبل كلا من وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش)، ملكية مجموعة HSBC نسبة 40 في المائة من رأسماله، علاوة على نسبة المخاطر الموزونة البالغة 20 في المائة التي يحملها "ساب" كمنشأة سعودية. ودفعت كل هذه العوامل مجتمعة لأن يكون سعر المعاملة منافسا لدفع كوبون بقيمة 30 نقطة أساس، كما مكنت البنك على الصعيد الداخلي من بناء الأسعار على الإصدارات المباشرة لسندات السعر العائم بالدولار.
وقال جون كفرديل عضو مجلس الإدارة المنتدب لـ "ساب" "إننا سعداء بأن نكون في طليعة السوق مرة أخرى في مجال الخدمات المبتكرة في أسواق رأس المال بإصدار أول سندات مقيمة باليورو يتم إصدارها في المنطقة". وأضاف "إن نجاح البنك في هذا الإصدار يعد دليلاً على قوة أساسياته الائتمانية ونظرته المستقبلية وإدارته الجيدة للسيولة ورغبته المتواصلة في الابتكار". وتابع "كما أن ساب من خلال إصداره الثاني على مدى عدة سنوات أظهر عزمه على أن يكون لاعباً نشطاً في أسواق إقراض رأس المال العالمية وتطلعه للمحافظة على العلاقات الحالية وخلق علاقات جديدة".
جدير بالإشارة أن منظم البرنامج والمدير الوحيد لإصدار السندات هو مجموعة HSBC، التي قال أحد مسؤوليها "من خلال هذه المعاملة رسخت مجموعة HSBC مركزها الريادي في إصدار السندات الخليجية، فاتحة بذلك أحد القطاعات في السوق الذي يتوقع أن يشهد إقبالاًً متزايداً في الأشهر المقبلة".
ويعتبر HSBC أول بنك يدير إصدار سندات باليورو خارج أي من دول مجلس التعاون الخليجي.