"مصرف الراجحي" و"ميريل لينش" يديران صكوكا بـ 190 مليون دولار لـ "الخليج القابضة"

أكدت شركة الخليج القابضة أمس عن خططها الرامية إلى إدراج الصكوك التي أصدرتها شركة صكوك فيلامار المحدودة التابعة لها التي تصل قيمتها إلى 190 مليون دولار في بورصة دبي العالمية، رهناً بحصولها على الموافقة النهائية.
ورتبت مؤسسة ميريل لينش الدولية هذا الإصدار، وتعمل على إدارته بالاشتراك مع مصرف الراجحي الذي يعد واحدا من كبار المصارف الإسلامية في العالم وأكبر مصرف مدرج في سوق المال في السعودية.
وتم تكليف مؤسسة ميريل لينش الدولية للعمل كحافظ لقيد الأسهم لهذا الإصدار الذي تم إطلاقه وتسعيره بنجاح في 18 نيسان (أبريل) 2008.
وتعويم شهادات الصكوك التي تصل قيمتها إلى 190 مليون دولار وتمتد على مدى خمس سنوات بمعدل 275 نقطة أساس على مدى ثلاثة أشهر بسعر الاقتراض ما بين البنوك في لندن (ليبور).
وتم إطلاق الصكوك المقومة بالدولار وفق سعر التعويم في 18 نيسان (أبريل) 2008 وهي مضمونة بمشروع "فيلامار" في مرفأ البحرين المالي دون الرجوع إلى مالك المشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للبناء غير شاملة تكاليف التمويل 605 ملايين دولار، ويتألف المشروع من خمسة عناصر رئيسية هي الأبراج الملتوية، الشقق العصرية، فلل السطح، الفلل العائمة، والممشى البحري.
وقال أحمد الأمير نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة "بفضل استمرار أدائها المالي الممتاز، درست شركة الخليج القابضة العديد من الخيارات القصيرة والمتوسطة الأجل لتنويع قاعدتها التمويلية بالشكل الأمثل الذي يسهم في دعم مشاريع الشركة القائمة وخططها للتوسع عالمياً، كما هو موضح في استراتيجيتها المتوسطة الأجل التي تم كشف النقاب عنها أخيراً.
لهذا تشكل هذه العملية تأكيدا مهما على الثقة في الاستراتيجية التي تتبعها شركة الخليج القابضة والشركات التابعة لها وتبشر بالخير لمستقبل الاستثمارات التي هي في طريقها إلى التنفيذ.
وأضاف الأمير "إن التسعير الحريص والمتأني لهذا الإصدار أظهر بوضوح الطلب القوي والرغبة الكبيرة لتمويل صفقات مبتكرة، إن شركة الخليج القابضة يسعدها أن تتعاون مع مؤسسات مصرفية استثمارية رائدة مثل "ميريل لينش الدولية" ومصرف الراجحي المرموق، الذين لعبوا دوراً كبيراً من جانبهم لضمان نجاح هذا الإصدار".
وتعليقا على هذه العملية، قال وليد العمير المدير الإداري ورئيس الاستثمارات المصرفية في "ميريل لينش تركيا، الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا "إن هذه العملية تمثل خطوة مهمة إلى الأمام لأسواق العقار والتمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وباعتبارها أول صكوك تصدر على الإطلاق غير مدعومة بالأصول، فإن "ميريل لينش" تتوقع أن تكون هذه الصفقة المعيار والمقياس لغيرها مستقبلا. كما أن قدرة "ميريل لينش" على تأمين التمويل بالدولار الأمريكي، وبأسعار تنافسية في هذه البيئة الائتمانية يدل على قوة اسمنا في الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وعلى المستوى العالمي".
"إن هذه العملية تدل على أن سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العقاري ما زال يتطور وفي سبيله إلى النضج، ونتوقع أن تكون هذه هي الأولى في سلسلة من الصفقات العقارية المبتكرة من "ميريل لينش"، كما أننا نقدر ونعترف بدعم وجهود مصرف الراجحي في المساعدة على أن تحقق هذه الصفقة هذا المستوى من النجاح".