تحديد سعر الاكتتاب في سهم "المعجل" بـ 70 ريالا

تحديد سعر الاكتتاب في سهم "المعجل" بـ 70 ريالا

أعلنت مجموعة HSBC العربية السعودية المحدودة" المستشار المالي ومدير الاكتتاب الأولي العام لمجموعة محمد المعجل، عن تحديد قيمة سعر السهم للاكتتاب الأولي العام وفقا لما جاء في عملية بناء سجل الأوامر التي تم الانتهاء منها بنجاح.
وتم تحديد سعر السهم، وفقما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 70 ريالاً للسهم الواحد شاملاً عشرة ريالات قيمة اسمية و60 ريالاً علاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 2.1 مليار ريال. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 30 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة.

فيما يلي مديداً من التفاصيل

أعلنت مجموعة HSBC العربية السعودية المحدودة" المستشار المالي ومدير الاكتتاب الأولي العام لمجموعة محمد المعجل، عن تحديد قيمة سعر السهم للاكتتاب الأولي العام وفقا لما جاء في عملية بناء سجل الأوامر التي تم الانتهاء منها بنجاح.
وتم تحديد سعر السهم، وفقما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 70 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات قيمة اسمية و 60 ريالاً علاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 2.1 مليار ريال. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 30 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة.
وسيتم تخصيص 30 في المائة من الاكتتاب العام للمواطنين السعوديين، في حين ستخصص الـ 70 في المائة المتبقية للمؤسسات الاستثمارية التي تم تأهيلها بالتشاور مع هيئة السوق المالية. ويحتفظ مدير الاكتتاب بحق تخفيض نسبة الاكتتاب المخصصة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة من 70 في المائة إلى 30 في المائة في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية، ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد عشرة أسهم والحد الأقصى 500 ألف سهم.
وأكد أسامة أسعد الرئيس في قسم المصرفية الاستثمارية في HSBC العربية السعودية المحدودة"، أن جميع البنوك السعودية ستقوم بتسلم طلبات المكتتبين من أجل تسهيل مشاركة جميع المواطنين السعوديين في هذا الطرح، الذي سيبدأ في الثالث من أيار (مايو) 2008 ويغلق في 12 من الشهر نفسه.
وقال أسعد: شهدت عملية تحديد السعر الخاصة بهذا الاكتتاب مستوى عاليا من الطلب من قبل المؤسسات الاستثمارية، مما يؤكد اهتمام المؤسسات في هذا الاكتتاب. وأضاف: شارك في عملية بناء الطلب هذه عدد من المؤسسات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، حيث سيتم تمويل الطلبات التي قدمت خلال هذه العملية بشكل فعلي مما يشكل تطوراً مهما في عمليات بناء سجل الأوامر. وبالرغم من اشتراط التمويل الكامل للطلبات، أظهرت المؤسسات الاستثمارية دعما قويا للحد الأعلى في نطاق التسعير حيث إنه لم تردنا طلبات لم تشمل الحد السعري الأعلى، الأمر الذي يعكس مستوى الاهتمام في الشركة وفي هذا الاكتتاب. وقال: قمنا بتسلم طلبات المؤسسات في خمسة أيام عمل بعد نجاح إدارة مجموعة محمد المعجل في تقديم ومناقشة نتائج الشركة التشغيلية واستراتيجيتها وخططها المستقبلية للمؤسسات المالية. ويسعدنا تحقيق هذه النتائج التي تعكس المزايا الاستثمارية لهذا الطرح من جهة ومتانة مجموعة محمد المعجل من جهة أخرى، حيث دعمت الطلبات من المؤسسات النطاق السعري الأعلى للاكتتاب ووفرت تغطية تعادل ضعفي كامل الاكتتاب شاملا شريحتي المؤسسات والأفراد.
أنشئت مجموعة محمد المعجل قبل أكثر من 50 عاما، وحققت نمواً كبيراً لتصبح واحدة من أضخم شركات الإنشاءات الصناعية السعودية. كما تمتلك الشركة سجلاً حافلاً واستثنائياً في مجال تسليم المشاريع حسب الجداول الزمنية المحددة، الميزانيات المرصودة والمواصفات الفنية التي يطلبها العملاء، وهذا ما جعل منها الاختيار الأول للعديد من كبريات الشركات في المملكة بما في ذلك شركة أرامكو السعودية وشركة سابك. وأنجزت المجموعة حتى اليوم العديد من المشاريع التي تبلغ قيمتها أكثر من 37.5 مليار ريال.
وحققت مجموعة محمد المعجل الرائدة في توفير خدمات صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، عائدات سنوية قياسية وصلت إلى 1.96 مليار ريال سعودي في عام 2007، بزيادة نسبتها 119 في المائة مقارنة بعام 2006. وفي الفترة نفسها ارتفع صافي دخل الشركة إلى 548.57 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 164 في المائة مقارنة بعام 2006، كما ارتفعت الأرباح الإجمالية للشركة في عام 2007 لتبلغ 634.84 مليون ريال وبزيادة نسبتها 145 في المائة مقارنة بعام 2006.

الأكثر قراءة