الصكوك الإسلامية تتعطل مرة أخرى في الخليج.."دانة غاز" ترجئ إصدارا بمليار دولار

أكدت شركة دانة غاز الإماراتية في بيان أمس، أنها أرجأت تسعير إصدارها من الصكوك الإسلامية بقيمة مليار دولار حتى أيلول (سبتمبر) بسبب ضعف أسواق الائتمان العالمية.
و"دانة غاز" هي أحدث شركة في منطقة الخليج العربي تتأثر خططها لإصدار سندات
بفعل تداعيات المشكلات التي يعانيها قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر على أسواق الائتمان.
وقرر بنك الخليج الأول ومقره أبو ظبي قبل أسبوعين إرجاء برنامج لإصدار سندات
بقيمة 3.5 مليار دولار. كما قرر بنك إثمار البحريني تأجيل طرح صكوك إسلامية خمسية بقيمة 300 مليون دولار.
وقال حميد جعفر الرئيس التنفيذي لـ "دانة غاز" في البيان إنه في ضوء الضعف الشديد الذي يعتري أسواق الائتمان العالمية في الوقت الحالي فقد نصحت شركة بار كليز كابيتال ومجموعة سيتي جروب الشركة بتأجيل تسعير الصكوك حتى أيلول (سبتمبر).
وتتولي "سيتي جروب وباركليز" ترتيب الإصدار. وكانت "دانة غاز" تعتزم تسعير الإصدار هذا الأسبوع بعد أن طرحته في منتصف تموز (يوليو) الجاري.
وتأمل "دانة غاز" أن تنحسر التقلبات التي تشهدها أسواق الائتمان في أيلول (سبتمبر). وقالت الشركة إن الإصدار لقي استقبالا طيبا في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.
وقررت شركة جازبروم الروسية أكبر شركة للغاز في العالم أمس الأول عدم تسعير
سنداتها العالمية بالدولار والتي يبلغ أجلها 30 عاما بسبب تقلبات الأسواق.
وقال مصدر مطلع على تطورات إصدار شركة "دانة" من الصكوك "إذا أرجأ أكبر لاعب في صناعة الغاز إصداره فلماذا يريد لاعب مقبل أن يدخل السوق". وأضاف "من التهور تقديم نصيحة لشركة بتسعير سندات في هذه السوق. المستثمرون مهتمون بقصة نمو "دانة". ومن الأفضل العودة وإبهارهم بها في أيلول (سبتمبر)".
وارتفعت مبيعات الصكوك الإسلامية في العام الماضي مع إقبال المسلمين على
الأدوات المالية الإسلامية. لكن التوقعات بوفرة الإصدارات خلال الصيف تراجعت بسبب المخاوف من تداعيات مشاكل سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي زادت من عزوف المستثمرين عن المخاطرة مما أثر في أسعار كثير من السندات خاصة في الأسواق الناشئة وزاد من تكلفة الاقتراض.
وتعتزم "دانة" استخدام حصيلة الإصدار في تمويل عمليات استحواذ أجرتها وعمليات
استحواذ جديدة وفي أغراض عامة.
ويتضمن الإصدار خيار تحويل الصكوك إلى أسهم مما قد يجعله مغريا للمستثمرين.
ووسعت "دانة غاز" عملياتها في قطاع الغاز في الشرق الأوسط في الأشهر السبعة الأخيرة.
وفي نيسان (أبريل) وقعت الشركة اتفاقات مع الحكومة الكردية الإقليمية في شمال العراق لاستثمار أكثر من 400 مليون دولار بصفة مبدئية. وفي كانون الثاني (يناير) استكملت "دانة" الاستحواذ على شركة سنتوريون إنرجي الكندية مقابل مليار دولار.