أنهى مصرف الراجحي إصدار صكوك اجتماعية من الشريحة الثانية بقيمة 600 مليون دولار، في خطوة تستهدف دعم احتياجاته التمويلية وتحقيق أهدافه المالية والاستراتيجية وفق إطار التمويل المستدام للمصرف.

"الراجحي" أوضح عبر بيان اليوم الأحد على "تداول"، أن العائد السنوي من الصكوك بلغ 6.23%، مبينا أن مدتها 10.5 سنة ويمكن استردادها بعد مرور نصف المدة.

يأتي الطرح في إطار توجه مصرف الراجحي للاستفادة من أسواق الدين الدولية وتنويع أدواته التمويلية، بالتوازي مع توظيف أدوات التمويل المستدام والاجتماعي ضمن استراتيجيته التمويلية.

المصرف كان قد عين مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والدولية لإدارة الاكتتاب وسجل الأوامر للطرح المحتمل، تضم الراجحي المالية، كريدي أغريكول، سيتي جروب، DBS، جولدمان ساكس، HSBC، جي بي مورغان، MUFG، ناتيكسيس، نومورا، وستاندرد تشارترد.

المصرف أشار إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

أرباح "مصرف الراجحي" كانت قد ارتفعت 14% للربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 7 مليارات ريال، نتيجة نمو صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات الأجنبية.