تقارير و تحليلات

الاكتتاب مرشح للارتفاع إلى 29.4 مليار دولار .. تعادل 1.725 % من أسهم الشركة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن المساهم البائع منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، الذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، التي تمثل 15 في المائة من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.
وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية "تداول" وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك. وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل، سيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليار سهم بقيمة 110.4 مليار ريال "29.4 مليار دولار"، بدلا من 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار" حاليا. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، في حال تم ذلك سيكون حجم الطرح 1.725 في المائة من أسهم "أرامكو" بدلا من 1.5 في المائة حاليا.
وعينت "أرامكو السعودية" شركة جولدمان ساكس العربية السعودية مديرا للاستقرار السعري لسهم الشركة لضمان استقرار سعر السهم في السوق خلال أول 30 يوما من إدراجه.
ووفقا لنشرة الإصدار، سيحق للبنك شراء 15 في المائة من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب بسعر الطرح النهائي ليتمكن من استخدامها لهذا الغرض. وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لمدير الاستقرار السعري، إلى الحد الذي تسمح به التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، تنفيذ عمليات الاستقرار السعري لغرض استقرار السعر السوقي للأسهم.
ويمكن أن يتم تنفيذ هذه العمليات في السوق المالية السعودية "تداول"، كما قد تجرى خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك "مدة الاستقرار السعري".
مع ذلك، لن يكون مدير الاستقرار السعري ملزما بالقيام بأي عمليات استقرار سعري. ويمكن لمدير الاستقرار السعري إيقاف أي عمليات استقرار سعري، في حالة مباشرتها، في أي وقت ودون إشعار مسبق.
وسيفصح مدير الاستقرار السعري عن أي تخصيص للأسهم الإضافية وعمليات الاستقرار السعري التي تجرى فيما يتعلق بالطرح، وذلك وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة عن الهيئة.
ولغرض السماح لمدير الاستقرار السعري بتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، سيمنح خيار شراء لمدير الاستقرار السعري "خيار الشراء"، الذي يجوز بموجبه لمدير الاستقرار السعري شراء ما تصل نسبته إلى 15 في المائة من مجموع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب طرحا أوليا "أسهم خيار الشراء" بسعر الطرح النهائي.
ويمارس مدير الاستقرار السعري خيار الشراء، كليا أو جزئيا، بناء على إخطار منه، وفي أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري، بحسب ما يراه مناسبا. وتكون أي أسهم إضافية يجري تخصيصها وفقا للتخصيص الإضافي مكافئة من جميع النواحي لأسهم الطرح، بما في ذلك فيما تخوله من أرباح وتوزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة على أساس الأسهم، وتشترى بالشروط نفسها التي تباع بها أسهم الطرح، وستشكل فئة واحدة مع الأسهم الأخرى.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات