أدى ارتفاع الفائدة قبل 4 أعوام إلى إعادة تشكيل الودائع في البنوك السعودية، مع توجه المودعين إلى تقييم خياراتهم والبحث عن الفرص ذات العائد الأعلى بين البنوك.
تسبب هذا في تراجع حصة الودائع تحت الطلب "التي لا يتحمل المصرف أي تكلفة عليها" إلى 52% خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 56.5% بعام 2024، ونحو 71% قبل الارتفاع الحاد للفائدة.
بلغت الودائع في البنوك السعودية نهاية العام الماضي نحو 2.94 تريليون ريال، مسجلة نموا بنحو 8.8%.
النمو جاء بدعم من زيادة الودائع الأجلة والادخارية، التي نمت 22% لتصل إلى 1.34 تريليون ريال، في حين نمت الودائع تحت الطلب بشكل هامشي.
تتنافس البنوك في الآونة الأخيرة على جذب الودائع، عبر تسويق منتجات جديدة وتسويق الأوعية الادخارية منخفضة المخاطر، لحاجتها للسيولة في مواجهة الطلب على التمويل، وتقليل المخاطر، لأن هذه المنتجات تكون وفق عقود زمنية.
البنوك الأكثر اعتمادا على "الودائع المجانية"
يعد البنك الأهلي السعودي الأكثر اعتمادا على الودائع المجانية "تحت الطلب"، إذ تمثل نحو 73% من ودائعه البالغة 636 مليار ريال.
ركز البنك الأهلي على زيادة ودائعه تحت الطلب لتنمو بنحو 10.8% خلال العام الماضي، مقارنة بنمو 0.5% كمتوسط للبنوك السعودية، في حين تراجعت الودائع ذات التكلفة بنحو 10% خلال الفترة.
في المرتبة الثانية يأتي مصرف الراجحي، حيث تشكل الودائع تحت الطلب نحو 63% من إجمالي ودائعه البالغة 667.3 مليار ريال.
مع ذلك، انخفضت هذه الحصة مقارنة بالعام الذي سبقه والتي كانت في حدود 68%.
يرجع تركيز البنك على هذه الفئة إلى طبيعة عملائه بالدرجة الأولى، لأنه يعتمد على مصرفية الأفراد، بينما يسعى مصرف الراجحي في الآونة الأخيرة إلى زيادة حصة الودائع الزمنية والادخارية، وربما ذلك يعود إلى زيادة طلبات الإقراض ذات الأجل الطويل، أو حتى التحكم بالأسقف الخاصة بنسبة القروض للودائع، لأنها تتأثر بحسب نوع الوديعة التي يراقبها البنك المركزي.
"الاستثمار" و"الجزيرة" يعتمدان على الودائع المكلفة
يعد البنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة أكثر البنوك السعودية اعتمادا على الودائع الآجلة والادخارية، إذ تشكل نحو 75% و70% من إجمالي ودائعهم بالترتيب.
نمت الودائع الادخارية للبنك السعودي للاستثمار بنحو 31% لتصل إلى 81.8 مليار ريال، فيما نمت لدى بنك الجزيرة بنحو 14% لتصل الودائع إلى 81 مليار ريال.
تراجع حصة الودائع تحت الطلب في البنوك-02
كم بلغت تكاليف البنوك نظير ودائع عملائها؟
خلال العام الماضي، زادت الفوائد المقدمة من البنوك لعملائها نظير الودائع بنحو 3%، لتصل إلى 74.7 مليار ريال.
هذه الفوائد قلصت بطبيعة الحال من أرباح البنوك وأثرت في هوامشها.
تراوح متوسط العائد على الودائع الادخارية والآجلة نحو 5.4% خلال العام الماضي، وهي معدلات تقل عن العام الذي سبقه، التي تخطت 6% في حالة استثنائية في تاريخ المصارف السعودية.
فوائد الودائع-02