يعتزم البنك الأهلي السعودي، إصدار سندات مقومة بالدولار بموجب برنامجه البالغة قيمته 5 مليارات، لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى لأغراض البنك التجارية العامة، وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
"الأهلي" قال في بيان عبر "تداول" اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يقدم الطرح مباشرة من قبل البنك، عن طريق طرح السندات على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
قام بتعيين كلا من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي أس بنك أل تي دي، وبنك الامارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
البنك الأهلي"، بين أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح السندات لاحقا بناء على ظروف السوق، فيما سيخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
"بلومبرغ" كانت قد ذكرت ديسمبر الماضي، أن البنك الأهلي السعودي يدرس جمع نحو ملياري يوان عبر بيع سندات مقومة باليوان خارج الصين.
حيث سيكون البنك هو الجهة الضامنة لسندات "ديم سوم" المقترحة البالغ أجلها 3 سنوات، بينما سيتم إصدارهاعبر وحدته "إس إن بي فندينج".