جمعت شركة أرامكو السعودية، 4 مليارات دولار من طرح سندات دولية على عدة آجال.
"أرامكو" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن العائد السنوي للسندات تباين بحسب الآجال، حيث بلغ للسندات المستحقة خلال 3 أعوام (4%)، وللمستحقة خلال 5 أعوام (4.37%)، فيما السندات المستحقة خلال 10 أعوام فقد بلغ عائدها السنوي (5%)، والأخيرة المستحقة خلال 30 عاما بلغ عائدها السنوي (6%).
الشركة كانت قامت بتعيين عدة مؤسسات مالية عالمية لإدارة طرح السندات الجديدة، وهم: "سيتي جروب"، و"جولدمان ساكس"، و"إتش إس بي سي"، و"جيه بي مورجان تشيس"، و"مورجان ستانلي".
الاقتراض والاستثمار وتوقعات الأرباح
لجأت "أرامكو" إلى الاقتراض لتعزيز تدفقاتها النقدية، وتخطط لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار هذا العام في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، مع الحفاظ على توزيعاتها الأساسية المرتفعة عند 21 مليار دولار.
في نوفمبر، أعلنت الشركة عن قفزة مفاجئة في أرباح الربع الثالث، حيث غطى ارتفاع الإنتاج على أثر انخفاض أسعار النفط الخام، غير أن التقديرات التي جمعتها "بلومبرغ" تشير إلى أن الأرباح مرشحة للتراجع على أساس سنوي.
رغم ارتفاع "برنت" هذا العام بدعم من التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك هجمات أمريكا أو التهديدات باتخاذ إجراءات ضد منتجين في "أوبك" مثل فنزويلا وإيران، فإن سعر الخام الذي ينظر له كمعيار للسوق العالمية تراجع 20% العام الماضي.
مديونية "أرامكو" منخفضة نسبيا
لا تزال نسبة المديونية لدى أرامكو"، وهي مؤشر لمستوى الاقتراض، منخفضة مقارنة بنظرائها في القطاع، وتخطط لزيادتها تدريجيا، بحسب ما قاله المدير المالي زياد المرشد خلال مكالمات هاتفية مع المستثمرين هذا العام، كما أشارت عملاقة النفط السعودية إلى وجود خطط لمزيد من إصدارات الديون مستقبلا.
أرامكو طرقت أبواب سوق الدين المرة السابقة سبتمبر الماضي، إذ جمعت 3 مليارات دولار من بيع صكوك، بعد بيع سندات بقيمة 5 مليارات في مايو، وظلت الشركة بعيدة عن أسواق الدين 3 سنوات قبل أن تعود إليها بجمع 6 مليارات في يوليو 2024.