"الكثيري" تنهي طرح الإصدار الأولى من الصكوك بقيمة 100 مليون ريال بعائد 8.50%

أعلنت شركة "الكثيري القابضة" انتھاء طرح سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة).

 

بند
توضيح

نوع الإصدار
صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال السعودي والتي تم طرحها طرحا عاما عبر صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة)

 
بالإشارة إلى إعلان شركة الكثيري القابضة ("الشركة") المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 16/08/1444 (الموافق 08/03/2023) عن تحديد فترة طرح صكوك الكثيري سلسلة الإصدار الأولى عبر صكوك الكثيري وإعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17/08/1444 (الموافق 09/03/2023) عن تحديد عائد صكوك سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري بعائد يبلغ نسبته 8.50 في المائة سنويا تدفع على أساس نصف سنوي ("الصكوك")، تعلن الشركة عن الانتهاء من الطرح والاكتتاب في الصكوك.

نوع الإصدار
صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال السعودي والتي تم طرحها طرحا عاما عبر صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة)

قيمة الطرح
100,000,000 ريال سعودي

العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)
100,000 صك

القيمة الاسمية (للصك/ للسند)
1,000 ريال سعودي للصك الواحد.

عائد (الصك/ السند)
8.50 % ثابت سنويا تدفع على أساس نصف سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 08/09/1444 (الموافق 30/03/2023).

مدة استحقاق (الصك/ السند)
خمسة أعوام من تاريخ تسوية الصكوك

شروط أحقية الاسترداد
يتم استرداد الصكوك بنهاية مدة الصكوك عند تاريخ الاستحقاق وذلك بتاريخ 30/03/2028

معلومات إضافية
تضمنت عملية الطرح العام لسلسلة الإصدار الأولى طرح عدد 100,000 صك بقيمة اسمية 1,000 ريال سعودي للصك الواحد وبعائد ثابت 8.50% سنويا وذلك ضمن برنامج لإصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة)، حيث اكتملت عملية الطرح وتم الاكتتاب بكامل الصكوك المطروحة من مكتتبين من فئتي الأفراد والمؤسسات. وتم تحديد نسبة الصكوك للمكتتبين من فئة الأفراد ما نسبته 41.75 في المائة من إجمالي الصكوك المطروحة، كما تم تحديد نسبة الصكوك للمكتتبين من فئة المؤسسات ما نسبته 58.25 في المائة من إجمالي الصكوك المطروحة. وبلغ إجمالي الطلبات على الصكوك عدد 117,303 صك بنسبة تغطية 117.30 في المائة.
 

 

* تفاصيل تغطية المكتتبين من فئة الأفراد:

- عدد الصكوك المحددة لفئة الأفراد: 41,753 صكا تمثل نسبة 41.75 في المائة من إجمالي عدد الصكوك المطروحة

- نسبة التغطية: (100%)، حيث تم تخصيص 100 في المائة من الطلبات للمكتتبين الأفراد

 

* تفاصيل تغطية المكتتبين من فئة المؤسسات:

- عدد الصكوك المحددة لفئة المؤسسات: 58,247 صكا تمثل نسبة 58.25 في المائة من إجمالي عدد الصكوك المطروحة

- نسبة التغطية (129.7%)، وتم تخصيص الطلبات للمكتتبين من المؤسسات، وفقا لتقدير المصدر بعد موافقة الراعي بالتشاور مع مدير الترتيب

 

* رد الفائض (إن وجد): تبدأ عملية إعادة أموال الاكتتاب الفائضة للمستثمرين المستحقين في تاريخ 11/09/1444 (الموافق 02/04/2023)، وسيتم إيداع أموال الاكتتاب الفائضة في حسابات المستثمرين المستحقين وفقا للإجراءات المتبعة من قبل البنوك ذات الصلة.

 

* إدراج الصكوك: ستدرج الصكوك ويبدأ تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإدراج الصكوك وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

 

* معلومات أساسية عن الصكوك:

- نوع الطرح: طرح عام

- نوع الإصدار: صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال السعودي

- المصدر: صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض الخاصة)

- الراعي: شركة الكثيري القابضة

- رقم سلسلة الإصدار: 1 (سلسلة الإصدار الأولى)

- العدد الإجمالي لصكوك السلسلة: 100,000 صك

- القيمة الاسمية للصك: 1,000 ريال سعودي

- القيمة الاسمية الإجمالية للسلسة: 100,000,000 ريال سعودي

- مدة استحقاق الصكوك: خمسة (5) أعوام، عند تاريخ الاستحقاق وذلك بتاريخ 30/03/2028

- معدل الربح: 8.5 في المائة سنويا تدفع على أساس نصف سنوي، وتبدأ من تاريخ التسوية

- تاريخ التسوية: 08/09/1444 (الموافق 30/03/2023)

- تاريخ التوزيع الدوري: 30 سبتمبر، و30 مارس من كل عام

- تاريخ التوزيع الدوري الأول: 30 سبتمبر 2023

- وكيل حملة الصكوك المفوض ومدير الدفعات: شركة الخير كابيتال السعودية