صناعة التغليف والتعبئة تزدهر .. "الكرتون" يكسب من الجائحة

لن يحدث أي تسارع في صناعة التغليف والتعبئة أبدا، لكن الوباء أحدث تحولا غير متوقع في منتجها الأكثر شهرة، صندوق الكرتون المتواضع.
مع الإغلاق الذي أجبر الملايين على اللجوء للإنترنت في كل شيء تقريبا على مدار الـ18 شهرا الماضية، فإن الوصول اليومي للحزم قد زود كثيرين بنشوة نادرة من الإثارة في عالم يخلو من المتاجر والمطاعم ودور السينما والسفر.
أدت النتيجة غير المتوقعة إلى زيادة ثروات صناعة التغليف والتعبئة الورقية التي تبلغ 350 مليار دولار في قلب اقتصاد التجارة الإلكترونية. ارتفع حجم الكرتون المستخدم في توصيل البضائع من تجار التجزئة إلى المنازل العام الماضي بنحو 40 في المائة، وفقا لشركة سميثرز الاستشارية.
شركات التغليف والتعبئة التي لم يتم إعلانها سابقا تعد الآن مخزون لا بد منه. منذ أن وصلت أسواق الأسهم إلى أدنى مستوياتها بسبب الوباء في آذار (مارس) 2020، ارتفعت الأسهم في سمورفيت كابا المدرجة في لندن 84 في المائة، وارتفعت أسهم منافستها موندي 58 في المائة وتضاعف سهم إنترناشيونال بيبر المدرجة في نيويورك تقريبا.
تلك الشركات الثلاث من بين الشركات ذات الثقل الثقيل في صناعة مجزأة عالميا تزود العالم بالورق. لقد ساعد ركوب طفرة التسليم التي يغذيها الوباء على حمايتها من الانخفاض الحتمي في الطلب على الورق حيث تتم رقمنة الأشياء في الحياة اليومية.
قال أوسكار لينجكفيست، المتخصص في الصناعة في شركة الاستشارات ماكينزي، "تمر الصناعة بأكبر تحول شهدته منذ عقود عديدة، وبسبب كوفيد، تم دفع الصناعة للأمام".
مع تصميم الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة فتح الاقتصادات للأبد، فإن المأزق الذي يواجه الصناعة هو ما إذا كانت عادات التسوق التي تم تعلمها خلال أزمة فيروس كورونا ستستمر.
ارتفاع أسعار الورق المقوى، الذي تنقله شركات التعبئة والتغليف إلى تجار التجزئة، يزيد من خطر انحسار بعض النمو الهائل في العام الماضي. على مدى الأشهر الستة الماضية، قفزت أسعار الكرتون المعاد تدويره في صناديق جديدة من أدنى مستوى لها في ثمانية أعوام يبلغ نحو 100 يورو للطن إلى 160 يورو.
لا شيء يزعزع تفاؤل توني سمورفيت، الرئيس التنفيذي لشركة سمورفيت كابا، أكبر شركة تغليف مموج في أوروبا وعضو في مؤشر فوتسي 100 في لندن.
قال سمورفيت لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "التوجه يبدو إيجابيا بشكل لا يصدق. لقد أدى الوباء إلى تسريع اتجاه التجارة الإلكترونية. هذا لن يحدث مرة أخرى".
في الواقع، يقول التنفيذيون إن خوفهم الأكبر هو الفشل في مواكبة الطلب. يعد الحصول على ألواح الحاويات، وهي الألواح الثقيلة التي يتم وضعها في طبقات لصنع الكرتون المضلع، كما يعرف الورق المقوى في الصناعة، أمرا معقدا، وتقوم أكبر شركات التعبئة والتغليف في العالم بذلك بطرق مختلفة.
تصنع موندي كل ما لديها من ألياف عذراء ومعاد تدويرها، التي تستخدمها بعد ذلك لإنتاج الصناديق الجاهزة. تشتري دي إس سميث، مجموعة مدرجة في مؤشر فوتسي 100 في لندن، كمية كبيرة من المواد الخام لصناديقها.
قال أندرو كينج، الرئيس التنفيذي لشركة موندي، التي قفزت قيمتها السوقية من سبعة مليارات جنيه استرليني إلى تسعة مليارات جنيه استرليني خلال الأشهر الـ12 الماضية، "الأسواق متوترة للغاية. المعروض من الصناديق مقيد في أي وقت. نحن نبيع على الفور".
على الرغم من خطر امتناع العملاء، فإن فرض أسعار أعلى مرحب به لشركات التعبئة والتغليف التي تخلفت أرباحها عن الأداء المثير لأسهمها على مدار الـ12 شهرا الماضية.
انخفض الربح التشغيلي في مجموعات التغليف والتعبئة الورقية الكبيرة في أوروبا بنحو الربع في المتوسط في عام 2020 بسبب ارتفاع التكاليف، التي تستغرق عادة شهورا لتمريرها إلى تجار التجزئة.
يقول هؤلاء المستثمرون المتحمسون لآفاق الصناعة إنهم لا يعتمدون ببساطة على الوباء الذي يسرع التحول إلى التجارة الإلكترونية. ينظر إلى القطاع على أنه الفائز الطبيعي حيث تقوم الشركات التي تواجه المستهلك باستبدال العبوات البلاستيكية ببدائل أكثر استدامة.
قالت ريبيكا ماكلين، مديرة الاستثمار في أبردين ستاندرد إنفستمنتس، إن الشركات تتمتع "بالرياح الخلفية الهيكلية من الطلب على التجارة الإلكترونية. يشهد القطاع تحولا في تفضيلات العملاء والاستثمار نحو حلول التعبئة والتغليف المستدامة".
في المملكة المتحدة، مثلا، يجب على العلامات التجارية الاستهلاكية ومتاجر السوبر ماركت متعددة الجنسيات الوفاء بوعودها بالتخلص من العبوات أحادية الاستخدام غير الضرورية أو التي تسبب المشكلات بحلول عام 2025.
يستحضر الموردون تيارا من العبوات الورقية الجديدة مثل حلقات البيرة المكونة من ست عبوات أو عبوات النقانق لمساعدتهم. تطلق لوريال، أكبر صانع لمستحضرات التجميل في العالم، حاويات ورقية تحت علامتي كيلز ولا روش بوزي هذا العام.
"السؤال المطروح على مالكي العلامات التجارية، هل سيكون المستهلكون على استعداد لدفع مزيد مقابل بديل بلاستيكي لأن البلاستيك هو أرخص ما يوجد اليوم؟" كما تساءل جوستين جوردان، المحلل في إكسان بي إن بي باريبا. ويضيف، "هل سأحصل على حصة من خلال وضع منتجي في عبوات أكثر استدامة؟".
قال مايلز روبرتس الرئيس التنفيذي لشركة دي إس سميث، إن الشركة وقعت عقدا مدته ستة أعوام مع مجموعة سلع استهلاكية، أطول بكثير من ستة إلى 12 شهرا قياسية، للتعاون في تطوير عبوات جديدة. وأوضح أن شركات التعبئة والتغليف الأكبر ستزدهر حيث يبحث تجار التجزئة ومجموعات السلع الاستهلاكية عن موردين بالمقياس اللازم لإنتاج عبوات متطابقة وأكثر تعقيدا في الأسواق المختلفة.
وأضاف، "يرغب عملاؤنا في العمل مع الشركات الكبيرة والعمل عبر مناطق جغرافية متعددة".
ولهذا السبب تتزايد التكهنات بأن الصناعة التي ليس لديها لاعبون عالميون حقا ستضطر الآن إلى إنشائها من خلال الدمج. وأفادت تقارير بأن موندي تدرس عملية استحواذ على دي إس سميث في وقت سابق من هذا العام.
لا تزال سوق التغليف والتعبئة الورقي في أوروبا مشتتة بدرجة أكبر بكثير من سوق أمريكا الشمالية، حيث تسيطر الشركات الست الكبرى، بما في ذلك إنترناشونال بيبر ووست روك، على ما يقرب من 80 في المائة من السوق.
قال توماس راندز، المحلل في إنفيستك، إن الشركات الأمريكية قد تختار استهداف المجموعات الأوروبية لتأمين الوصول الدولي الذي يريده العملاء متعددو الجنسيات. وقال، "لا أعتقد أن اللاعبين الأوروبيين سيكونون عظماء بما يكفي لمهاجمة أمريكا. السوق الأمريكية تريد الابتكار من الشركات الأوروبية".
إذا كان النطاق الأكبر مرغوبا فيه، فهناك عقبات أمام تحقيقه في صناعة فشلت فيها المحاولات المتفرقة للاندماج بسرعة.
رفضت سمورفيت كابا في عام 2018 نهج الاستحواذ من إنترناشونال بيبر، أكبر شركة لب ورق في العالم، واصفة إياه بأنه "انتهازي". أخبرت "الصحيفة الدولية" ومقرها ممفيس صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنها تركز الآن على اقتناص المنافسين الأصغر في أمريكا الشمالية وأوروبا.
شرح الرئيس التنفيذي لشركة سمورفيت الطابع المشتت للصناعة الأوروبية، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق فقط بالمال. وقال، "هناك كثير من الشركات العائلية الكبيرة التي تؤمن بأوضاع السلالات. مرتاحون حيث هم ويريدون أن يبقوا كذلك".