"الراجحي" يجمع مليار دولار من طرح صكوك بعائد سنوي 5.65%

جمع مصرف الراجحي مليار دولار من طرح 5 آلاف صك اجتماعي من الشريحة الثانية، لتلبية أهدافه المالية والإستراتيجية.

"الراجحي" قال عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، أن الصكوك التي طرحت عن طريق شركة ذات غرض خاص، ستجلب عائد سنوي 5.65%

المصرف كان قد أقر الحد الأدنى للاكتتاب بـ 200 ألف دولار وذلك بمدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات ونصف، ويجوز استردادها بعد مرور نصف المدة في حالات معينة.

وفقا للبيان، فإن أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.

"الراجحي" كان قد عين كلا من شركة الراجحي المالية، بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دي بي إس المحدود، جولدمان ساكس إنترناشونال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، ناتيكسيس، نومورا إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمدراء للاكتتاب