إتمام طرح سندات دولارية للصندوق العربي للطاقة بـ 600 مليون دولار لأجل 5 سنوات

أتمَّ الصندوق العربي للطاقة، المعروف سابقاً بـ«أبيكورب»، المؤسسة المالية متعددة الأطراف والمتخصص في تمويل واستثمار مشاريع قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إصدار سندات دولارية بقيمة 600 مليون دولار لأجل استحقاق مدته 5 سنوات تستحق في فبراير 2031، وبتسعير يبلغ +75 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون، مع تضييق هامش التسعير بمقدار 10 نقاط أساس خلال مرحلة بناء دفتر الطرح، ونحو 20 نقطة أساس مقارنةً بمستويات التداول الثانوية السائدة، ما يعكس قوة الطلب وجاذبية الصفقة رغم زخم الإصدارات العالمية.

ويُعد هذا الإصدار الرابع خلال عام 2025 للصندوق. فيما تم التسعير ضمن مستويات السوق الثانوية بالرغم من تزامنه مع أكثر من 40 صفقة إصدار عالمياً خلال الفترة نفسها.

وسجل الطرح أرقاماً بلغت ضعف ما كانت عليه عند الإصدار، ما أتاح رفع قيمة الطرح إلى 600 مليون دولار. وجاءت الطلبات من قاعدة مستثمرين متنوّعة وعالية الجودة شملت البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات متعددة الأطراف والجهات الحكومية، مع مشاركة جغرافية واسعة ودعم قوي من مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المستثمرين الدوليين، على غرار الإصدارات السابقة.

وقال كبير المدراء الماليين في الصندوق العربي للطاقة، فيكي بهاتيا: "هذا الإصدار أتاح لنا إعادة تسعير منحنى العائد بما يتماشى مع إستراتيجيتنا التمويلية".