السعودية تجمع 5.5 مليار دولار عبر صكوك دولية لأجل 5 و10 سنوات

جمعت السعودية 5.5 مليار دولار من خلال صكوك دولية عبر شريحتين، في صفقة شهدت إقبالاً قوياً من المستثمرين.

الإصدار الذي تم تسعيره في أمس، يضم شريحة لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، تم تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، بعائد بلغ 4.384%. أما الشريحة الثانية، لأجل عشر سنوات، فبلغ حصيلتها 3.25 مليار دولار، عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية، بعائد نهائي عند 5.025%، وفق بيانات بلومبرغ.

الإصدار تم عبر هيكل صكوك الإجارة، وتُستخدم العائدات لأغراض الميزانية العامة المحلية. وتم تجاوز قيمة الطلبات حاجز 17.5 مليار دولار (باستثناء مخصصات مديري الإصدار).

السعودية تتصدر مُصدري سندات الأسواق الناشئة
واصلت السعودية تصدرها للأسواق الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، إذ بلغت قيمة إصداراتها 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو، بحسب بيانات "بلومبرغ."