"العربي الوطني" يجمع 750 مليون دولار من طرح صكوك مستدامة داخل وخارج السعودية

جمع البنك العربي الوطني 750 مليون دولار من طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، بعائد سنوي 6.4%.

البنك أوضح عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك المصرفية العامة وتلبية لأهدافها المالية والاستراتيجية وفقا لإطار التمويل المستدام، حيث تم طرح 3750 صك بحد أدنى 200 ألف دولار.

الإصدار تم عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية، على أن يتولى إدارته : شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، كريدت أجريكول كوربورات آند إنفستمنت بنك، دويتشه بنك أكتينجيسيلشافت، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع، ميريل لينش إنترناشونال، إس إم بي سي بنك إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.

البنك قال أن الصكوك ستدرج في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة، مبينا أنه يجوز استردادها في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية.