تفوق صندوق وينفستن كوانت للأسهم السعودية، بشكل واضح على مؤشر MSCI ومؤشر الأسهم السعودية "تاسي" خلال أول 29 يوم من تداوله.

وبحسب بيان للصندوق، بلغ متوسط العائد النشط (ألفا) للصندوق 7.6% على أساس سنوي مقابل مؤشر MSCI ، وارتفع إلى %15.7 على أساس سنوي مقابل تاسي ما يُظهر بوضوح قدرة الصندوق على تحقيق قيمة مستقرة تتجاوز تحركات السوق.

هذا التفوق تحقق مع خطأ تتبع معتدل لا يتجاوز تقريبا 5.8-5.7 ، مما يدل على أن العوائد لم تكن نتيجة لمخاطرة مفرطة، بل نتيجة إدارة منضبطة للمحفظة الاستثمارية.

وبناء على ذلك، سجل الصندوق نسب معلومات (IR) مرتفعة بشكل لافت بلغت 13 مقابل مؤشر MSCI و 2.8 مقابل مؤشر تاسي وهي مستويات نادراً ما يتم الحفاظ عليها في صناعة إدارة الأصول وتعد من المستويات العالمية في مجال الاستثمار الكوانت (world-class in quantitative investing).

جاء الأداء القوي مدفوعاً بدرجة كبيرة بفعالية التحكم في المخاطر، ولا سيما القرار بالحفاظ على بيتا الصندوق عند مستوى 0.8 الأمر الذي ساعد على حماية الأداء خلال فترات تراجع السوق.

وبشكل عام، تبرز هذه النتائج قدرة الصندوق على تحقيق ألفا مع تبنّي إدارة حكيمة للمخاطر، مما يضع أساساً قوياً للنجاح على المدى الطويل.

صندوق وينفستن كوانت للأسهم السعودية هو صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، يقدم للمستثمرين أسلوباً مبتكراً للاستثمار قائماً على معادلات رياضيات مالية ونماذج كمية متقدمة في سوق الأسهم السعودية. وقد صمم الصندوق لتحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر من خلال تطبيق منهجية استثمار كمي تعتمد على الأسس الرياضية لتعزيز كفاءة الاستثمار وتنمية رأس المال.