"البنك الأول" يجمع 1.25 مليار دولار من طرح سندات خضراء بعائد سنوي 5.9%

جمع البنك السعودي الأول، 1.25 مليار دولار من طرحه سندات رأسمال إضافي من الشريحة الثانية "خضراء" مقومة بالدولار بعائد 5.94% سنويا.

البنك قال في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن الهدف من الإصدار هو تحسين رأس المال من الشريحة الثانية، ولأغراض البنك العامة ولاستيفاء الأهداف المالية والإستراتيجية له، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار.

الطرح الموجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية، تولى إدارته كل من إتش إس بي سي بانك بي إل سي، جولدمان ساكس إنترناشونال، بنك أبوظبي التجاري بي جي أس سي، سيتي جروب جلوبال ماركت لميتد، دي بي أس بانك أل تي دي.، بنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. أس. سي، بنك المشرق بي أس سي، ميزوهو انترنشونال بي أل سي، وسوسيتيه جنرال.

"الأول" أوضح أن مدة استحقاق السندات 10 أعوام وقابلة للاسترداد بعد نصف المدة، حيث سيتم ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة.