"جاهز" السعودية تبرم اتفاقية للاستحواذ على 76.56% في "سنونو" القطرية بـ234 مليون دولار

أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، السعودية، عن إبرامها اتفاقية شراء واكتتاب بغرض الاستحواذ على ما نسبته 76.56% في شركة سنونو القابضة، وهي شركة قطرية تعمل في مجال التقنية والخدمات اللوجستية وتدير منصة للتجارة الإلكترونية والتوصيل عند الطلب.

وبحسب بيان لشركة جاهز على "تداول" اليوم، تتضمن الصفقة شراء 8,144,546 سهمًا من مساهمي "سنونو" الحاليين، تمثل ما نسبته 75% من رأسمال الشركة، إضافة إلى الاكتتاب في 723,960 سهم جديد من أسهم شركة سنونو تمثل نسبة إضافية تعادل 1.56% من رأسمالها.

وستبلغ ملكية شركة جاهز الإجمالية في شركة سنونو بعد إكمال إجراءات الصفقة ما نسبته 76.56% من رأس مال شركة سنونو، وسيحتفظ مؤسس شركة سنونو، حمد مبارك الهاجري، بالنسبة المتبقية البالغة 23.44%.

وبحسب الصفقة ستقوم شركة جاهز بدفع مبلغ قدره 214 مليون دولار (802 مليون ريال سعودي) نقدًا إلى مساهمي شركة سنونو الحاليين بغرض إتمام عملية شراء الأسهم الحالية.

كما ستدفع 20 مليون دولار (75 مليون ريال) إلى شركة سنونو بغرض إتمام عملية الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ليبلغ إجمالي الصفقة 234 مليون دولار.

سيتم نقل وتخصيص 1,538,460 سهمًا عاديًا من أسهم شركة جاهز تمثل ما نسبته 0.73% من إجمالي رأسمال شركة جاهز المحتفظ بها كأسهم خزينة إلى حمد مبارك الهاجري.

شروط الصفقة
تتضمن الاتفاقية الشروط والأحكام والضمانات المعتادة التي يقدمها كل طرف حسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الصفقات، ويظل إتمام الصفقة مرهونًا باستيفاء عدد من الشروط، من بينها الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة جاهز على استخدام أسهم الخزينة لغرض عمليات مبادلة الأسهم، وغيرها من الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.

وسيتم تخصيص الأسهم المعنية في شركة جاهز لحمد مبارك الهاجري عند إتمام الصفقة، وذلك بعد انقضاء فترات الحظر النظامية المنصوص عليها في لوائح هيئة السوق المالية.

كما أبرمت شركة جاهز وحمد مبارك الهاجري اتفاقية مساهمين من المزمع أن تدخل حيز التنفيذ بعد إتمام الصفقة، بغرض تنظيم حوكمة شركة سنونو بعد إتمام الصفقة.

وفقاً لأحكام اتفاقية المساهمين، سيتم تشكيل مجلس إدارة للشركة يتكون من أربعة أعضاء، من بينهم 3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل شركة جاهز (بما فيهم رئيس مجلس الإدارة) وعضو واحد يتم تعيينه من قبل مؤسس شركة سنونو.

أطراف الصفقة
أطراف الصفقة هم: شركة جاهز، وشركة سنونو، ومساهمو شركة سنونو: حمد مبارك الهاجري،وشركة سنونو للاستثمار القابضة، وسعود العطية، وعبدالعزيز العطية، وشركة ييلو سيرفيسز.

ستقوم شركة جاهز بتمويل قيمة الصفقة، التي أبرمت اليوم، نقدًا من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة جاهز والتسهيلات البنكية، إضافة إلى أسهم الخزينة المحتفظ بها.

تدعم عملية الاستحواذ الهدف الاستراتيجي لشركة جاهز في توسيع حضورها الإقليمي وتعزيز تواجدها في السوق القطري. وتُعد قدرات شركة سنونو التشغيلية في السوق مكمّلة لمنصة جاهز. ومن المنتظر أن تُسفر الصفقة عن آفاق للتكامل التشغيلي وتعزيز التكامل في السوق.

عند استكمال إجراءات الصفقة، ستبلغ ملكية جاهز الإجمالية في شركة سنونو 76.56%.

في عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات شركة سنونو 146 مليون ريال قطري (150 مليون ريال سعودي) بينما تكبدت الشركة حينها خسائر صافية وصلت إلى 18 مليون ريال قطري (19 مليون ريال سعودي).

لكن الوضع المالي للشركة بدأ بالتحسن في عام 2023، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 255 مليون ريال قطري (263 مليون ريال سعودي)، مع تحول إيجابي في صافي الربح الذي بلغ 16 مليون ريال قطري (16 مليون ريال سعودي).

أما في عام 2024، فقد سجلت الشركة قفزة كبيرة في أدائها المالي، حيث تضاعفت الإيرادات لتصل إلى 511 مليون ريال قطري (526 مليون ريال سعودي)، ورافق ذلك زيادة في صافي الربح ليصل إلى 27 مليون ريال قطري (28 مليون ريال سعودي).