"السعودي الأول" يعتزم إصدار صكوك ضمن برنامج بـ 5 مليارات دولار

يعتزم البنك السعودي الأول إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لما أعلنه اليوم الإثنين في إفصاح نشر على موقع "تداول".

ستطرح الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي طرحا خاصا داخل السعودية وخارجها بموجب برنامج البنك لإصدار صكوك رأس المال الإضافي.

عيّن السعودي الأول كلا من "إتش إس بي سي بانك بي إل سي" و"ميريل لينش العالمية" و"سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة" و"جي بي مورجان سيكيوريتيز" و"كامكو للاستثمار" و"ميزوهو العالمية" و"بنك ستاندرد تشارترد" و"بنك وربة" مديري الإصدار لأغراض الطرح المحتمل.

يهدف الطرح إلى تعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك "لتمكينه من تحقيق أهدافه الإستراتيجية طويلة المدى"، وفقا للإفصاح.

سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الوقت.

تأسس البنك في يناير 1978؛ وبدأ نشاطه الفعلي في نفس التاريخ، عندما تولى إدارة أنشطة وخدمات البنك البريطاني للشرق الأوسط في السعودية.

أدرجت أسهم "البنك السعودي الأول" في السوق المالية السعودية في يناير 1993؛ وبدأ البنك برأسمال 100 مليون ريال، ليتطور مع الوقت ويصل إلى 20.5 مليار ريال.