بدأ اليوم الأربعاء، طرح 13.08 مليون من أسهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار للاكتتاب للأفراد، بسعر 15 ريالا للسهم.

الشركة كانت قد قررت طرح 130.79 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 9.09% من رأس مال الشركة بعد الطرح، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، وكان الحد الأعلى للنطاق السعري للاكتتاب قد قيم الشركة عند 21.6 مليار ريال، ويستهدف جمع 1.96 مليار ريال، ما يجعله أكبر طروحات العام الجاري.

الجهات المستلمة

فيما كانت الجهات المستلمة لاكتتاب الأفراد الأفراد في شركات الوساطة التالية هي دراية المالية، والبلاد للاستثمار، وجي آي بي كابيتال، الراجحي المالية، الأهلي المالية، والأول للاستثمار، والسعودي الفرنسي كابيتال، والعربي المالية، والجزيرة كابيتال، والرياض المالية، والإنماء للاستثمار، ويقين المالية، والخبير المالية، وسهم كابيتال المالية، والاستثمار كابيتال.

متحصلات الاكتتاب

تسعى الشركة إلى استخدام المتحصلات من أجل سداد مصاريف الطرح، وتعويضات العقارات ونفقات تمويلية وتشغيلية، والأغراض العامة للشركة.

بلغت جميع المصاريف المتعلقة بالطرح والتي من بينها أتعاب المستشارين الماليين ومدير الاكتتاب ومتعهدو التغطية 82.3 مليون ريال، بينما مثلت التكاليف المتعلقة بتعويضات العقارات والبنية التحتية وتفعيل الوجهة والنفقات التمويلية والتشغيلية للمشروع 80% من صافي متحصلات الطرح، التي يتوقع أن تتم خلال النصف الأول من 2025 حتى النصف المماثل من 2028.

الأغراض العامة للشركة التي تشمل مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والتشغيلية والتمويلية تمثل 30% من صافي متحصلات الطرح، ويتوقع أن تتم من 12 إلى 36 شهرا،

الشركة أشارت إلى أنها تعتزم أن تستخدم الموارد المالية لديها أو ستقوم باستخدام نسبة من سقفها التمويلي المتاح أو اقتراض من البنوك في حال وجود نقص في متحصلات الطرح. كما أنه سيضاف أيّ فائض ينتج عن صافي متحصلات الطرح إلى تمويل أي تكاليف رأسمالية أو تمويلية أو تشغيلية للشركة.

"وجهة مسار"

أبرز مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها الشركة، ويغطي مساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع في مكة المكرمة. ويهدف إلى توفير بيئة متكاملة تجمع بين الخدمات السكنية والتجارية والثقافية والترفيهية، ما يجعله أحد المشاريع التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بالأخص رفع الطاقة الاستيعابية لمكة المكرمة لاستقبال 30 مليون زائر سنويا بحلول 2030.

كبار الملاك

تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 24.05% من الشركة بعد الطرح، وصندوق الاستثمارات العامة 19.62%، بينما دلة البركة القابضة 7.17%، ونحو 15.82% مجموع مساهمين يتصرفون بالاتفاق.