سجلت البنوك السعودية تسارعا في معدل نمو محفظة القروض بنهاية العام الماضي، حيث ارتفعت بـ14.4% مقارنة بنمو 11% خلال عام 2023، وذلك بدعم أساسي من نمو القروض التجارية ثم قروض الأفراد، إلى جانب تراجع مخصص خسائر الائتمان، وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".

وبلغت محفظة القروض للبنوك السعودية بنهاية 2024 نحو 2.81 تريليون ريال، بزيادة قدرها 353.2 مليار ريال، حيث استحوذ القطاع التجاري على 55% من إجمالي المحفظة، بينما بلغت حصة قطاع الأفراد نحو 43% ما يمثل 1.2 تريليون ريال.

وشكل نمو تمويل القطاع التجاري المحرك الرئيسي لزيادة المحفظة، إذ نما بـ18% مقارنة بنمو 10% في تمويل قطاع الأفراد خلال العام الماضي، ذلك رغم التحديات التي واجهتها البنوك مع نمو الودائع بـ8.4% فقط خلال الفترة نفسها.

الراجحي يسيطر على "الأفراد" والأهلي على "الشركات"

عزز مصرف الراجحي موقعه في قطاع قروض الأفراد، حيث زادت حصته بشكل طفيف إلى 39%، في حين كان البنك الأول الأسرع نموا في هذا القطاع بعد أن نمت محفظته 22%، لترتفع حصته السوقية إلى 5.3%.

في المقابل، كان كل من بنك الرياض والبنك الأهلي الأقل نموا في محفظة تمويل الأفراد، بـ0.3% و7.2% على التوالي، ما أدى إلى تراجع حصصهم السوقية بنهاية العام.

وعلى صعيد قروض القطاع التجاري، حافظ البنك الأهلي على المركز الأول رغم تراجع حصته إلى 18.6%، حيث جاء نمو محفظته أقل من متوسط نمو القطاع.

أما مصرف الراجحي فقد سجل تفوقا قويا في نمو محفظة القروض التجارية، رافعا حصته بنحو 140 نقطة أساس لتصل إلى 14%.

الاستثمار و"بي إس إف" الأكثر انكشافا على الشركات

تصدر كل من بنك الاستثمار وبنك "بي إس إف" قائمة البنوك الأكثر انكشافا على قروض قطاع الشركات، حيث تمثل القروض التجارية 82.1% و81.5% على التوالي من إجمالي محافظ الإقراض لديهما، ما يجعلهما أكثر عرضة للتأثر بتغيرات أسعار الفائدة.

في المقابل، يعد مصرف الراجحي الأقل انكشافا على هذا القطاع بـ31.5% فقط، رغم نمو أعماله القوي، حيث تظل 67% من محفظة قروضه موجهة لقطاع الأفراد.

وحدة التحليل المالي