واصلت السعودية توسعها في سوق أدوات الدين، إذ نجح صندوق الاستثمارات العامة في بيع سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار أمس الأربعاء، وفقا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
الصندوق قام بتسعير السندات بأجل 5 أعوام و 9.5 عام، بفارق 95 و 110 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل بنحو 30 نقطة أساس من التسعير الأولي المقترح، جاء ذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 16 مليار دولار، باستثناء مشاركة مديري الإصدار المشتركين، مع توزيع الطلب بالتساوي بين الشريحتين.
هذا الإصدار جاء عقب بيع السعودية سندات سيادية بـ 12 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، إضافة إلى حصول السيادي السعودي على قرض إسلامي بـ 7 مليارات دولار من 20 بنكا، وتولى ترتيب الإصدار بنوك "بي إن بي باريبا"، "سيتي جروب"، "جولدمان ساكس"، "إتش إس بي سي"، "جيه بي مورجان"، و"ستاندرد تشارترد".
تعتبر السعودية من خلال إصداراتها السيادية ومن خلال الكيانات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولا تقدر بـ 925 مليار دولار، من بين أكثر الأسواق الناشئة نشاطا في سوق الدين.
تسعى الرياض إلى تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز تريليون دولار ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة ودفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون الدولية.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، يخطط لزيادة الاستثمارات المحلية بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى 70 مليار دولار سنويا بدءا من 2026.