جمع مصرف الراجحي السعودي 1.5 مليار دولار من طرح صكوك رأسمال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار.
وبحسب بيان البنك على "تداول" اليوم الأربعاء يبلغ عائد الصكوك المستدامة 6.250% سنوياً، وجرى طرحها على مستثمرين داخل السعودية وخارجها.
الصكوك من نوع رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج المصرف الدولي لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى.
وأوضح البنك أن العدد الإجمالي للصكوك 7500 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، والقيمة الاسمية 200 ألف دولار.
ونوه البنك أن الصكوك دائمة لكن يجوز استردادها بعد 5 أعوام بجواز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
يذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.