بدأ البنك السعودي الفرنسي "بي إس إف" طرح صكوك مقومة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).
وأوضح البنك في بيانه على "تداول" اليوم أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، مشيرا إلى أن عدد الصكوك، وسعر الطرح والعائد سيحدد وفقا لظروف السوق.
الطرح سيتم عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.
تبدأ فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية في 14 يناير 2025، وتنتهي في يوم 15 من الشهر نفسه.
وبين البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار، فيما ستكون مدة استحقاق الصك 5 أعوام.
يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة، حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك.
وعين السعودي الفرنسي بنك إتش إس بي سي- -بي إل سي – كمنسق عالمي، كما قام بتعيين كل من : "بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول التجاري والاستثماري ، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي اس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو انترناشونال -بي ال سي، وبنك اس ام بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال"، كمديرين رئيسيين مجتمعين.
يذكر أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة “S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
