أنهت الصناديق الاستثمارية السعودية المرخص لها من هيئة السوق المالية العام الماضي، بصافي مشتريات بلغت 2.1 مليار ريال، مدفوعا بالمشتريات الصافية المحققة خلال النصف الأول من العام ذاته.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية، فقد حققت الصناديق أكبر صافي مشتريات في الأسهم السعودية خلال 6 أعوام، بعد ما حققت خلال شهر يونيو الماضي أكبر صافي مشتريات شهرية منذ فترة طويلة والتي تزامنت مع الطرح الثانوي لعملاق الطاقة أرامكو السعودية.

كما أن الطروحات الأولية في السوق كان لها دورا في زيادة المشتريات، التي عادة ما تكون الحصة الكبرى من الطرح موجهة للمؤسسات المالية بما فيها الصناديق، بالإضافة إلى تحقيق إغلاقات إيجابية لغالبية الطروحات في السوق الرئيسية.

خلال العام الماضي زادت وتيرة تعاملات الصناديق الاستثمارية في السوق بنحو 76%، بعد تسجيلها تداولات بلغت 218.9 مليار ريال، لتواصل الصناديق زيادة في أحجام تعاملاته في السوق خلال الأعوام الخمس الماضية على أقل تقدير.

الأرقام السابقة تعكس تعاملات الصناديق الاستثمارية من إجمالي تعاملات السوق (قيمة الأسهم المتداولة) عند 11.8%، مقارنة بنحو 9.3% للعام 2023.

نمو متواصل لملكية الصناديق

ارتفعت ملكية الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية بنحو 0.9% خلال العام الماضي، لتصل إلى 313.1 مليار ريال، لتصل لأعلى مستوى منذ عام 2017 تقريبا.

تمثل ملكية الصناديق الاسثتمارية نحو 3.1% من الأسهم المصدرة، وهي أعلى عما كانت عليه نهاية العام الماضي، عند 2.8%، فيما تمثل ملكيتهم من الأسهم الحرة نحو 7.4%.

بنهاية العام الماضي زاد حصة الصناديق الاستثمارية من إجمالي ملكية المؤسسات المالية والتي تشمل الشركات والجهات الحكومية وكذلك محافظ المؤسسات المدارة، إلى 3.6%، مقارنة بنحو 3.1% للعام الذي سبقه.

أداء إيجابي للصناديق

خلال العام الماضي ورغم تحقيق السوق أداء ضعيفا بارتفاعه 0.6%، الا أن 74% من الصناديق الاستثمارية المتعاملة في السوق السعودية (117 صندوق تتعامل في الأسهم المحلية ) سجلت أداء إيجابي، مع تفوق العديد من الصناديق على أداء السوق وبشكل واسع.

حيث سجل 41 صندوق أداء إيجابي تراوح ما بين 10% إلى 34.6% كأعلى صندوق يحقق مكاسب بالسوق السعودية خلال العام الماضي، مع ميل العائدات الواسعة للصناديق التي تستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الطروحات الجديدة.

كما سجل 26 صندوق أداء سلبي يصل إلى 19% تقريبا، مع تصدر الصناديق المتخصصة في الاستثمار عبر الصناديق العقارية المتداولة.

وحدة التحليل المالي