بدأ البنك السعودي للاستثمار طرح صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي، وذلك بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الأولى.
وأوضح البنك في بيانه على موقع "تداول" اليوم الأربعاء أن القيمة الاسمية للصكوك 200 ألف دولار، والفئة المستهدفة من الإصدار هي المستثمرين المؤهلين في السعودية وخارجها.
وأشار إلى أن عائد (الصك/ السند) يتم تحديده وفقا لظروف السوق، فيما يجوز استرداد الصكوك بعد 5 أعوام في حالات معينة حسب ما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
وقام البنك بتعيين الاستثمار كابيتال، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وإتش إس بي سي بانك، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وجولدمان ساكس إنترناشنال، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، وأرقام كابيتال المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب.
يذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
