حددت شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية النطاق السعري لطرح شركة المتحدة الدولية القابضة في السوق بين 120 و132 ريالا للسهم، وذلك بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي للشركة.
وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات التي تستمر حتى الإثنين 4 نوفمبر المقبل.
ويتراوح حجم الطرح بين 900 مليون ريال و990 مليون ريال، وبذلك ستراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 3 مليارات و3.3 مليار ريال.
تعد المتحدة الدولية القابضة شركة تابعة لـ إكسترا، وتعمل في إدارة الشركات الشقيقة وتنفيذ الشراكات الاستثمارية في العقارات وغيرها من الأوراق المالية.
وتتمثل عملية الطرح ببيع 7.5 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس مالها الحالي.
تلقت الشركة والمساهم البائع تعهدا ملزما في 24 أكتوبر من شركة مجموعة الزامل للاستثمار وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة التعاونية للتأمين - يشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الرئيسيين"، يلتزم بموجبه المستثمرون الرئيسيون بالاكتتاب على 1,171 مليون سهم بسعر الطرح (مقسمة بينهم بالتساوي)، وتمثل الأسهم 15.6% من أسهم الطرح.
يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 1,249 مليون سهم.
تأسست شركة المتحدة الدولية القابضة في 2021 في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية، وغرض الشركة هو القيام بالتمويل الاستهلاكي، وفقا لأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل. ووفقا للنظام الأساسي للشركة فهي شركة قابضة وتدير الشركات التابعة لها ولا تمتلك أي نشاطات مستقلة.
سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام في "تاسي" بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر 7.500 مليون سهما عاديا من أسهم الطرح تمثل 100 % من إجمالي أسهم الطرح، من ضمنها سيتم تخصيص 1,171 مليون سهم من أسهم الطرح للمستثمرين الرئيسيين.
ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة 6,750 مليون سهم كحد أدنى -تمثل 90 % من أسهم الطرح- في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين 1,171 مليون من أسهم الطرح في جميع الأحوال.
وبناء عليه، سيتم تخصيص 5,578 مليون سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المُصدر.
