يعتزم بنك الرياض إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى المؤسس من قِبل البنك في 10 سبتمبر الجاري بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19 أغسطس. ويهدف الطرح إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة .
بحسب بيان البنك على "تداول" اليوم سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق.
من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية "الطرح المحتمل".
قام البنك بتعيين بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك، وشركة ميريل لينش الدولية، وشركة ميزوهو الدولية، ومورجان ستانلي وشركاه الدولية، وشركة الرياض المالية، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمديري للاكتتاب ومديري لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
يذكر أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.